Россия: общая протяженность построенных сетей связи в 2011 г. превысила 79 тыс. км

Телеком Бизнес Универсальные коммуникации (Megafon)
мобильная версия
, Текст: Татьяна Короткова

Компания J’son & Partners Consulting представила итоги исследования «Анализ и оценка перспектив развития российского рынка строительства сетей связи», проводившегося во втором квартале 2012 г.

По оценкам J&P, в 2011 г. общая протяженность построенных сетей связи превысила 79 тыс. км. Из них 15,8 тыс. км составляют магистральные сети связи, 17,6 тыс. км — внутризоновые сети связи, 27,3 тыс. км — внутригородские, а 18,6 тыс. км — транспортные сети при развертывании сетей беспроводного доступа (mobile backhaul). По прогнозам аналитиков, до 2015 г. будет построено почти 300 тыс. км магистральных, внутризоновых и внутригородских волоконно-оптических линий связи.

С учетом максимальной расчетной емкости рынка базовых станций HSPA/LTE (60 тыс.) и средней протяженности ВОЛС на одну базовую станцию в зависимости от ее расположения, максимальная требуемая длина ВОЛС для сетей backhaul оценивается J'son & Partners Consulting в размере около 75 тыс. км до 2015 г.

Источник: J’son & Partners Consulting
Прогноз рынка строительства сетей связи (исключая backhaul)

В ходе проведения исследования была проанализирована деятельность более 100 компаний-игроков рынка строительства сетей связи. Анализ показал, что характерной чертой российского рынка является то, что на долю топ-10 компаний приходится около 71% рынка в денежном выражении (выручки, полученной от деятельности, связанной со строительством сетей связи) и около 68% в натуральном выражении (протяженности построенных сетей связи).

По географическому аспекту деятельности компаний на рынке РФ в J&P выделяют одну компанию, осуществляющую деятельность по строительству сетей связи во всех федеральных округах — ГК «Инфра инжиниринг». Среди других компаний, которые присутствуют в нескольких федеральных округах, аналитики отметили ГК «Техносерв», ГК «Компьюлинк», «Энергостройоптик», «Связьстрой-4», «ПМК-411 Связьстрой», «МУС Энергетики», «Межгорсвязьстрой» и т.д.

Также на рынке существуют компании, фокусирующие свою деятельность в пределах одного федерального округа и занимающие в нем одну из лидирующих позиций, например, холдинг «Лентелефонстрой» в Северо-Западном федеральном округе и трест «Связьстрой-6» в Сибирском федеральном округе. По оценкам J&P, между показателями выручки и количеством регионов присутствия прямой корреляции не наблюдается.

Наибольший объем выручки от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. приходится на ГК «Инфра инжиниринг» — 15,3 млрд руб. Второе место занимает холдинг «Лентелефонстрой» — его выручка составила 3,35 млрд руб. в 2011 г. В свою очередь, выручка компании «Связьстрой-4» от строительства сетей связи в 2011 г. составила 2,0 млрд руб.

Также в топ-10 аналитики J’son & Partners Consulting включили ГК «Компьюлинк», ГК «Техносерв», трест «Связьстрой-6», «Энергостройоптик», «БайкалСвязьЭнергоСтрой» и «Связьстрой-1». Замыкает десятку ведущих игроков рынка компания «МТУ Телеком-С».

По показателю «протяженность построенных сетей связи» лидером по итогам 2011 г. стала компания «Инфра инжиниринг» (24,0 тыс. км), которая строит сети во всех федеральных округах России. В топ-10 также попали холдинг «Лентелефонстрой» (5,7 тыс. км), «Связьстрой-4» (5,0 тыс. км), «БайкалСвязьЭнергоСтрой» (4,0 тыс. км), «Компьюлинк» (3,9 тыс. км), трест «Связьстрой-6» (3,8 тыс. км), «Техносерв» (3,7 тыс. км), «Энергостройоптик» (2,3 тыс. км), «МУС Энергетики» (1,5 тыс. км) и «МТУ Телеком-С» (1,4 тыс. км).

Изучив географию деятельности игроков рынка, J&P выделила крупнейшие компании, которые осуществляют деятельность по строительству в нескольких федеральных округах. В их число, помимо «Инфра инжиниринг», также вошли «Техносерв» (5 ФО), «Компьюлинк» (5 ФО), «Энергостройоптик» (4 ФО), «МУС Энергетики» (4 ФО). Остальные компании присутствуют на рынках не более чем трех ФО.

География присутствия 10 ведущих игроков рынка строительства сетей связи по федеральным округам
География присутствия 10 ведущих игроков рынка строительства сетей связи по федеральным округам

Помимо компаний, вошедших в топ-10 по рассмотренным выше показателям, на рынке строительства сетей связи аналитики J’son & Partners Consulting также отметили ряд крупных игроков: «ПМК-411 Связьстрой» (вела деятельность в ЦФО, ПФО; выручка за 2011 г. — 0,45 млрд руб.; протяженность построенных в 2011 г. линий сетей связи — 1,2 тыс. км); «Мостелефонстрой» (вела деятельность в ЦФО, преимущественно в Москве и Московской области; 0,4 млрд руб.; 0,7 тыс. км); «Тюменьэлектросвязь» (УрФО; 0,4 млрд руб.; 0,8 тыс.км); «Связьстрой-3» (СЗФО; 0,4 млрд руб.; 1,2 тыс. км); «Межгорсвязьстрой» (ЦФО, ПФО; 0,9 млрд руб.; 0,6 тыс. км).

Также к крупным игрокам рынка в J&P отнесли компании «МТК Телеком», СМУР, «МТУ Юг-Ком-Строй», «Связьстрой-7», «Алтайтелефонстрой» и т.д.