[an error occurred while processing this directive]

 

Обзор Рынок ИТ: итоги 2004 подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Kraftway

«Новые» операторы теснят «старых»

Последние годы противостояние между традиционными и альтернативными операторами в целом складывалось в пользу последних. 2004 год не стал исключением — за счет более высоких темпов роста «новым» операторам удалось увеличить совокупную рыночную долю. Этот процесс стимулировали такие быстрорастущие сегменты, как подвижная и документальная электросвязь, которые приносят до 80% всех доходов.

По данным Мининформсвязи РФ доходы от услуг связи за 9 месяцев 2004 года составили 381 296,2 млн. рублей, что на 35,4% больше, чем за 9 месяцев 2003 года. Увеличение предновогодней деловой активности, как обычно, положительно сказалось и на доходах телекоммуникационных операторов, и по итогам всего 2004 года они, по предварительным оценкам, составляют 498 млрд. руб. При этом альтернативным («новым» в терминологии Мининформсвязи РФ) операторам, как и за последние три года, удалось захватить более половины отечественного рынка услуг связи — за 9 месяцев прошлого года они заработали 217 797,5 млн. рублей, т.е. 57,1% всех доходов в отрасли (53,6% по итогам 9 месяцев 2003 года и 51,5% — по итогам 9 месяцев 2002 года). Таким образом, тенденция постепенного сокращения рыночной доли традиционных операторов на отечественном рынке связи продолжилась и в 2004 году: с 59,1% в 1999 году она упала в итоге до 45,7 % в 2004 году1.

Удельный вес доходов традиционных и альтернативных операторов от услуг связи

Источник: CNews Analytics, 2004

Кроме того, как и в 2003 году, по итогам трех кварталов 2004 года доходы альтернативных операторов росли существенно быстрее, чем у традиционных: 144,2% против 125,1%, по отношению к показателю за 9 месяцев 2003 года, соответственно. При этом у «новых» провайдеров услуг связи основной вклад в положительную динамику доходов сделало население, которое обеспечило 59,5% прироста доходов, в то время как бюджетные организации «принесли» всего 1,1% роста (соответствующие показатели у традиционных операторов составили 44% и 11,3%). Доля в доходах традиционных и альтернативных операторов коммерческих организаций составила соответственно 44,7% и 39,4%.

Структура доходов традиционных и альтернативных операторов связи России по группам потребителей

Источник: CNews Analytics, 2005

По данным Минэкономразвития РФ и Росстата, три четверти всех доходов, получаемых от услуг отрасли, приходится на телефонную связь. При этом наиболее динамично за последние годы развивалась подвижная связь, вытесняя традиционные ее виды. Доля доходов от услуг подвижной связи в общем объеме доходов в 2003 году составила 37,5%, против 20% в 1999 году. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи составили 18,1% против 35,7% в 1999 году, местной телефонной связи — 18,1% против 21,9% в 1999 году. По итогам 2004 года доля услуг сотовой связи составляет более 40%, местной и дальней связи — по 16%.

Источник: Минэкономразвития РФ, 2004

В структуре доходов предприятий отрасли связи от предоставления услуг за 9 месяцев 2004 года 40,4% приходилось на подвижную электросвязь. 15,2% пришлось на междугороднюю, 15,8% — на местную связь. Доля документальной связи составила 7,1%, почтовой — 6,2%.

Структура доходов предприятий отрасли связи от предоставления услуг, 9 мес. 2004 г.

* — Категория «Другие» включает в себя услуги связи, удельный вес каждой из которых в совокупных доходах не превышает 1%: услуги спецсвязи; от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов; проводного вещания, интеллектуальных сетей и услуги от радиочастотных центров.

Источник: CNews Analytics, 2004

Успех альтернативных операторов на отечественном рынке телекоммуникаций определяется, прежде всего, сотовой связью, которая в структуре их совокупных доходов занимает почти 70%, в то время как у традиционных операторов этот показатель несопоставимо ниже — всего около 1,5%. В то же время последние по-прежнему контролируют сегменты местной и дальней фиксированной телефонной связи — в этих секторах доля их доходов в совокупном объеме превышает 50% (у альтернативных операторов — около 13%). При этом рыночная доля новых операторов на рынке услуг междугородней связи упала с 26,8% в 2002 году до 23,6% в 2004 году (по итогам первых 9 месяцев). А новые правила регулирования этого сегмента рынка, если они вступят в силу, не оставляют практически никаких шансов провайдерам услуг VoIP изменить тенденцию в свою пользу. Более того, если новый перечень лицензируемых услуг связи2 будет одобрен и утвержден, то он, по некоторым оценкам, может привести к банкротству до 80% операторов IP-телефонии.

Структура доходов альтернативных операторов, 9 мес. 2004 г.

*) Категория «Другие» включает в себя услуги связи, удельный вес каждой из которых в совокупных доходах не превышает 1%: от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов; проводного вещания и интеллектуальных сетей.

Источник: CNews Analytics, 2004

Структура доходов традиционных операторов, 9 мес. 2004 г.

*) Категория «Другие» включает в себя следующие услуги связи: услуги спецсвязи (0,64%); от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов (0,96%); проводного вещания (1,3%), интеллектуальных сетей (0,18%) и услуг от радиочастотных центров (1,2%).

Источник: CNews Analytics

Подводя некоторый итог развития отрасли связи за последние годы, перечислим еще раз основные тенденции этого рынка:

  • Рост совокупной рыночной доли альтернативных операторов;
  • более высокие темпы роста доходов у новых операторов по сравнению с традиционными;
  • абсолютное доминирование альтернативных операторов в сегменте мобильной связи и падение их рыночной доли на рынке междугородней связи;
  • изменение структуры российского рынка телефонных услуг: сотовая связь забирает все больше и больше доходов из других секторов — в частности, у дальней и местной фиксированной связи.

1 Предварительная оценка Минэкономразвития РФ, сделанная в августе 2004 г.
2 После принятия этого перечня независимым операторам связи придется либо получить лицензии на услуги местной, зоновой, междугородной и международной связи, либо заключить агентское соглашение с «Ростелекомом».

Виталий Солонин / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2005 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS