[an error occurred while processing this directive]

 

Обзор Рынок ИТ: итоги 2004 подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Kraftway

Российские тайны иностранных вендоров

Информация о продажах иностранных вендоров в России — «тайна за семью печатями». Российские представительства компаний, ведущие статистику в целом по рынку, используют ее только «для внутренних нужд», и не публикуют в открытых источниках. Снять завесу секретности в этом году решилась компания Ericsson, но ее конкуренты пока не спешат последовать примеру.



Исторический момент

Тройка лидеров на российском рынке телекоммуникационного оборудования достаточно стабильна. В ее рамках Alcatel, Ericsson и Siemens периодически меняются местами, что чаще всего объясняется выбором наиболее крупного заказчика. В 2003 году выделить ведущего поставщика среди них, по мнению экспертов, было практически невозможно: продажи «троицы» вместе превышали $300 млн. и между собой различались совсем незначительно. При этом, как считают в компании Alcatel, позиции Siemens и Alcatel более стабильны, так как опираются на диверсифицированный портфель продуктов, в то время как Ericsson — «это практически полностью мобильная связь».

В марте 2005 г. Ericsson, функционирующая в нашей стране 124 года, впервые официально объявила финансовые итоги своей деятельности. Объём продаж компании в России по итогам 2004 года превысил 3% от общемирового и составил 3,96 млрд. крон или $540 млн1. Высокие показатели достигнуты за счет стремительного роста российского рынка телекоммуникаций, прежде всего — сегмента мобильной связи. По оценке Ericsson суммарные капвложения операторов мобильной связи в инфраструктуру российских сетей в прошлом году выросли на 40%, а доля компании от общего объема инвестиций в оборудование мобильной инфраструктуры в России выросла с 24% в 2003 году до 30% в 2004-м.

Таким образом, Россия, где Ericsson удалось увеличить оборот на 79% (в долларовом исчислении), вошла в десятку крупнейших рынков компании, всего работающей в 140 странах мира.

Конкуренты отмалчиваются

Продажи оборудования Alcatel в 2004 году в России превысили $500 млн., однако официального заявления компании по этому поводу еще не было, и эта оценка, как сказали CNews в российском представительстве Alcatel, является «очень приблизительной и очень предварительной».

Не спешит раскрывать свои абсолютные показатели и Siemens Communications. В российском представительстве компании отмечают, что продажи телекоммуникационного оборудования немецкой компании выросли в прошлом году на 50% и считают, что Siemens в 2004 году уверенно опередила Ericsson. По данным Руди Лампрехта (Rudi Lamprecht), члена правления концерна Siemens AG и председателя правления департамента «Мобильные сети связи и передачи информации», компания в течение 10 лет «стабильно занимает первое место на рынке поставок инфраструктурного оборудования для мобильной связи в России, ежегодно увеличивая объемы и модернизируя оборудование».

Не слышно пока официальных заявлений по объемам продаж в России и от других вендоров, которые активно работают на российском рынке — Cisco Systems, Avaya, Nortel Networks, Lucent Technologies, Huawei Technologies, Nokia, Motorola, NEC и др.

Китайское «нашествие»

Наиболее масштабные инвестиции в прошлом году наблюдались в сегменте инфраструктуры мобильной связи, который занимает более 2/3 российского рынка телекоммуникационного оборудования операторского класса. По оценкам CNews Analytics, совокупная сумма всех контрактов2, заключенных сотовыми операторами с иностранными производителями в 2004 году, превышает $1,25 млрд., что составляет около 3,5% от общемировых поставок.

При этом традиционные поставщики крупнейших сотовых операторов — Siemens, Nokia, Ericsson и Alcatel сталкиваются с все более усиливающейся конкуренцией со стороны китайских компаний — Huawei Technologies и ZTE Corporation. Последние настроены весьма решительно — например, ZTE Corporation к 2006 году намерена утроить выручку от поставок за рубеж.

Напомним, что еще в середине 2003 года китайские банки открыли для российских операторов сотовой связи кредитную линию объемом $600 млн. под поставки оборудования Huawei. Одним из первых этой линией воспользовался «МегаФон», который приобрел GSM-оборудование Huawei для сетей в Сибири и на Дальнем Востоке. До того времени основными поставщиками «МегаФона» считались Nokia, Ericsson и Siemens. В дальнейшем примеру «МегаФона» последовала МТС, которая заключила с Huawei Technologies контракт на поставку оборудования на $27 млн.

Ранее оператор СМАРТС развернул сеть GSM-1800 на оборудовании ZTE. Китайцам удалось отвоевать у конкурентов и другие крупные контракты, в частности, на поставки оборудования для сетей стандарта CDMA 2000 (NMT-MC-450) — в этих тендерах обычно участвуют также Lucent Technologies и Nortel Networks.

Так, в начале 2004 года на оборудовании ZTE была запущена первая в Сибири сеть под маркой Skynet (оператор — «Кузбасская сотовая связь»); позже с китайской корпорацией заключили контракты ОАО «Теле-Норд» (Мурманск), ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон», входящие в состав холдинга «Скайлинк». В такой ситуации Lucent в 2004 году оставалось довольствоваться поставками на расширение «Скайлинка» в Москве и Петербурге, работами по созданию опытных зон с этих регионах для сетей CDMA в диапазоне 2,1 ГГц и CDMA 1xEV-DV в диапазоне 450 МГц3, а также контрактами на создание сетей «Скайлинк» в Твери и Краснодаре. Nortel в 2004 году подписал контракты на поставку оборудования для сети «Скайлинк» в Саратове, Екатеринбурге и Челябинске.

Прямые контракты на поставку инфраструктурного оборудования мобильной связи, заключенные в 2004 году

Производитель

Заказчик

Объем поставок

Дата заключения контракта

Alcatel

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

$50 млн.

Апрель

ЗАО «СМАРТС»

21 млн. евро

Май

ЗАО «Нижегородская сотовая связь»

Н/д

Июнь

ОАО «ВымпелКом»

Более $6 млн.

Июнь

ЗАО «Сотовый телефон Кузбасса Джи Эс Эм» («СТеК Джи Эс Эм»), дочерняя компания ОАО «Сибирьтелеком»

Ок. 200 млн. руб.

Декабрь

Ericsson

«Ермак RMS» (дочеряя компания ОАО «Уралсвязьинформ»)

Более 3 млн. евро

Июнь

ОАО «Уралсвязьинформ»

Н/д

Июнь

«Даль Телеком Интернэшнл» (дочерняя компания ОАО «ВымпелКом»)

$3,535 млн.

Июнь

ОАО «ВымпелКом»

$210 млн.

Июль

ЗАО «Енисейтелеком» (дочерняя компания ОАО «Сибирьтелеком») и ЗАО «Саянтелеком» (дочерняя компания ЗАО «Енисейтелеком»)

Н/д

Август

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

Более $70 млн.

Сентябрь

Siemens

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

Более $200 млн.4

Май

ОАО «МегаФон»

$60 млн.5

Август

ОАО «Уралсвязьинформ»

13,5 млн. евро6

Август

Nokia

ОАО «МегаФон»

Более $350 млн.7

июнь

ОАО «ВымпелКом»

$60 млн.

В течение 2004 г.

Huawei Technologies

ОАО «МегаФон»

Около $60 млн.8

 

ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (дочерняя компания ОАО «МегаФон»)

$3,3 млн.9

Январь

ОАО «Сотовая связь Башкортостана»

$3,4 млн.

Май (запуск сети)

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

$27 млн.

июль

«Сотел — Нижний Новгород» («Скайлинк)

Н/д

август

»Удмуртские Сотовые Сети-450" («Скайлинк»)

Н/д

Октябрь (запуск сети)

«Улан-Удэнские сотовые сети» (дочерняя компания ОАО «Сибирьтелеком»)

78,2 млн. руб

Август

«МегаФон-Дальний Восток»

Около $8 млн

Ноябрь

Motorola

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

$28 млн.

Сентябрь

Nortel Networks

ЗАО «СМАРТС»

$13 млн

Июль

«Байкалвестком» (дочерняя компания «Сибирьтелекома»)

$7,07 млн.

Сентябрь

«Скайлинк» («Саратовская Система Сотовой Связи», «Уралвестком», «Апекс»)

Н/д

Ноябрь

Lucent Technologies

МСС («Скайлинк»)

Н/д

Н/д

ЗАО «Дельта Телеком» («Скайлинк»)

Н/д

Март

ЗАО «Тверская Сотовая Связь» («Скайлинк»)

Н/д

Октябрь

ОАО «Краснодарская Сотовая Связь» («Скайлинк»)

Н/д

Декабрь

ZTE Corporation

ОАО «Теле-Норд» (Мурманск)10 («Скайлинк»)

Около $2 млн.

Октябрь

ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон» («Скайлинк»)

Н/д

Декабрь (начало монтажа)

Источник: CNews Analytics, 2005

Обостряется конкуренция и в сегменте фиксированной связи. Ряд крупных контрактов, подписанных крупнейшими операторами и компаниями с китайскими производителями, заставляет западных вендоров призадуматься. При этом китайцы замахнулись и на такие «традиционные» поставки европейских компаний, как телефонные станции для операторов связи, входящих в состав «Связьинвеста».

Так, компания Huawei Technologies, объем продаж которой в России и СНГ в последние годы практически удваивается, установила более 1 млн. портов. Кроме того, китайскому производителю в середине 2004 года удалось получить крупный заказ от ТрансТелеКома, на который претендовали Lucent Technologies, Cisco Systems, ECI Telecom, NEC, Nortel Networks и Siemens — на установку оборудования спектрального уплотнения DWDM. Huawei Technologies пытается «отъесть кусок пирога» и в сегменте видеоконференцсвязи (ВКС) — в конце года компания сдала в эксплуатацию систему ВКС в ОАО «ЦентрТелеком».

Впрочем, не малое число российских контрактов по-прежнему приходится на «старожилов». К наиболее крупным поставкам телекоммуникационного оборудования в Россию в 2004 году, не связанным с сотовой связью, стоит отнести продажу оборудования Alcatel ОАО «Газпром» и ФГУП «Космическая связь» (оборудование для спутников связи). В мае 2004 года французский производитель подписал протокол о сотрудничестве с оператором «Комстар Объединенные Телесистемы»; тогда же компании удалось подписать контракт с СЗТ на поставку оборудования широкополосного доступа.

В сегменте решений для связи общего пользования Ericsson по-прежнему остается одним из крупнейших в стране поставщиков, который на всех уровнях телекоммуникационной сети России внедрил более 3 млн. портов. В апреле 2004 года шведская компания подписала контракт с ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) на поставку оборудования для модернизации транзитной сети оператора.

Компания Lucent Technologies в 2004 году приступила к реализации программы расширения и модернизации магистральной оптической сети ТрансТелеКома, осуществила работы по расширению коммутационной и транспортной сети МГТС, продолжила сотрудничество с ЦентрТелекомом по расширению сети широкополосного доступа, подписала контракт с РТС на поставку оборудования для построения магистральной сети MPLS в Центральном федеральном округе и др.

Параллельно в битве за корпоративного клиента столкнулись Cisco и Avaya — одни из наиболее закрытых компаний в части обнародования своих продаж в России.

Российский рынок телекоммуникационного оборудования

Источник: CNews Analytics, 2005

Итак, конкуренция на российском рынке телекоммуникационного оборудования обостряется, и далеко не факт, что позиции сегодняшних лидеров останутся незыблемы и в дальнейшем. А вообще, как считают эксперты, статистика по импорту телекоммуникационного оборудования крайне неточна — заключение и оплата контрактов часто происходит за пределами России, а покупатели часто ввозят аппаратуру самостоятельно и далеко не всегда правильно заполняют таможенные декларации. Отсюда — сильные расхождения в оценках объема рынка.


1 По некоторым оценкам, этот показатель является заниженным, поскольку Ericsson округляет продажи в различных странах до целых процентов от общемировых продаж, и эта погрешность могла «съесть» до $90 млн.
2 Включая рамочные соглашения и протоколы о намерениях
3 Впрочем, эти контракты, по-видимому, нельзя отнести к мелким — инвестиции в расширение сетей в столичных регионах оценивались в районе $80 млн.
4 Планируемый объем поставок в течение 2004 года для расширения сети МТС в России, Украине и Беларуси
5 Рамочный контракт
6 Кроме того, подписан протокол о намерениях на сумму $40 млн. сроком реализации 2 года.
7 Рамочный контракт
8 Совокупный объем поставок в 2003–2004 гг. и планируемые инвестиции в развитие сибирского сегмента сети в 2005 г.
9 Общая сумма кредитов со сроком использования линии 6 лет.
10Крупнейший акционер — ЗАО «Дельта Телеком» (75% акций)

Виталий Солонин / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2005 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS