tev
[an error occurred while processing this directive]
Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2006" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Kraftway

Рейтинг CNews100: богатые богатеют, бедные беднеют

CNews 100: богатые богатеют, бедные беднеютПовышенное внимание к ИТ-отрасли, обозначенное в 2006 году государством, пока не проявилось в рекордных показателях роста оборотов. Наряду с этим, выручка первой десятки компаний CNews100 стабильно увеличивается, достигнув по итогам года почти 60% совокупного оборота рейтинга. Выиграть крупный контракт сегодня может только солидный игрок, а компании второго эшелона будут его реализовывать на субподряде.

Совокупная выручка ста крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2006 года составила 386 млрд руб. Показатель увеличился на 30,4% по сравнению с данными 2005 г. Снова обозначилась тенденция к некоторому спаду — напомним, что рост выручки CNews100 в 2004/2005 гг. составлял 37,7%, которым предшествовал "провал" в 14,4%. Вновь наблюдаемое замедление вряд ли стоит привычно трактовать как обязательный признак насыщения. Напротив, памятуя об усиливающемся внимании к отрасли со стороны государства, запуске целого ряда крупных национальных проектов в сфере информатизации, создании инвестиционного и венчурного фондов ИТ стоит, скорее, ожидать, что за обозначившимся затишьем последует "буря".

Выручка CNews100: в переходе на новый виток роста?

Источник: CNews Analytics, 2007

Правда, первые большие проекты, стартовавшие в 2006 г., оказались и первыми большими фиаско. Пока проваливается по срокам амбициозная задача создания ОЭЗ. Печальный опыт алкогольной ЕГАИС, похоже, надолго станет притчей во языцех и примером для "неподражания". Не слишком быстро, но столь же "броско" продвигается еще один "общегражданский" проект — по выдаче биометрических паспортов. Помимо чисто управленческих или технологических проблем, есть и обратная сторона "госИТ-заказа", которая, как у луны, темная. Большие деньги, как известно, чреваты большими проблемами. И здесь 2006 году тоже есть, что оставить о себе на память — например, громкий скандал, в котором оказались замешаны Пенсионный фонд, IBM, ЛАНИТ и R-Style.

Помимо активизации госсектора, и ранее бывшего катализатором развития ИТ-отрасли в стране, другими возможными драйверами роста этого рынка называют подписание соглашения о вступлении в ВТО, усиление конкуренции на фоне консолидационных процессов и чуть ли не всеобщее стремление к IPO. Другими словами, формальных причин для "проседания" российских ИТ-компаний не видно, что позволяет прогнозировать сохранение темпов роста на уровне 20-25%.

К тому же, в предвыборные годы потребительская ситуация в корпоративном секторе часто развивается в формате "после нас хоть потоп". Неведение относительно того, что станется с привычной в последние годы стабильностью и предсказуемостью экономики, может простимулировать как игроков — к агрессивному делению остающихся "пирогов", так и потребителей — к тому, чтобы "урвать" напоследок побольше. Благо, не только отраслевые (сырьевые, как раньше) гиганты формируют сегодня основной запрос на ИТ-продукцию. "Подрос" отечественный средний бизнес, постепенно "догоняют" традиционные (нефтегаз, финансы, телеком) новые вертикали (медицина, фармацевтика, отельный и ресторанный бизнес и др.).

Концентрация застопорилась

Первая десятка ИТ-компаний CNews100 продолжает наращивать свое присутствие в рейтинге, но, как и в последние два года, не слишком активно. На их долю пришлось 58% (224 млрд руб.) от совокупной выручки ста компаний. В 2005 г. аналогичный показатель составлял 57% (169 млрд руб.). Доля же "первой двадцатки" начинает немного сокращаться — до 72,2% (279,9 млрд руб.) в 2006 г. с 72,9% (216 млрд руб.) в 2005 г.

Динамика первой десятки в CNews100

Источник: CNews Analytics, 2007

Компании первой десятки в среднем растут теми же темпами, что и весь рынок — 34,6%. При этом 63%, по оценкам CNews Analytics, продемонстрировал "новичок" рейтинга — компания "Ситроникс" (в рейтинге учитывался оборот группы только по направлениям "Телекоммуникационные решения", "ИТ-решения" и "Микроэлектронные решения"). Первооткрыватель западных фондовых рынков среди российских ИТ-компаний растет в значительной мере за счет интегратора "Квазар-Микро" (8 место в рейтинге CNews100 в 2005 г.) и разработчика Strom Telecom. Впрочем, известно, что доходы группы по направлениям интеграции и телекоммуникаций до сих пор в значительной мере обеспечивают проекты внутри "родной" группы — АФК "Система".

Неожиданно скромно на общем фоне смотрится Verysell, показавший рост в 5% по итогам 2006 г. (и 10% — годом ранее), но сохраняющий за собой 9 позицию в рейтинге. Видимо, запаздывает синергетический эффект от проведенных ранее поглощений, оцениваемых как успешные. Снизились за год и темпы роста холдинга ЛАНИТ (с 51% до 33%), представляющего теперь консолидированную выручку с учетом "Комптека" и "АПТ Телекома".

Динамика первой двадцатки в CNews100

Источник: CNews Analytics, 2007

Из "сюрпризов" в первой двадцатке — отрицательный показатель "Открытых технологий" (-9%), связываемый компанией со снижением доли выручки от проекта в "Связьинвесте" в общем обороте. В этом контексте снижение можно рассматривать как минимальное или незначительное, свидетельствующее о том, что интегратору удалось адекватно и оперативно переформировать свой проектный портфель. 71% продемонстрировала компания "Энвижн Групп", поднявшись с 30 на 21 позицию.

Вновь заметно — в полтора раза — увеличилась "цена" входа в CNews100 — с 227 млн руб.по итогам 2005 г. до 300 млн руб. в отчетном периоде. В этот раз первой "перешагнула" миллиардный порог компания "Информзащита" (1,02 млрд руб. и 58 позиция в рейтинге).

Группы компаний усиливают контроль

Доля доминирующих в CNews100 по численности компаний-интеграторов продолжает снижаться — с 43% до 41% (напомним, что еще годом ранее она составляла 49%). Перераспределение идет в пользу смешанных компаний, которые продолжают удерживать пальму первенства по доходам — 46% (37,6% в 2005 г.). Выручка же интеграторов сократилась, соответственно, с 35,6% до 31,4%. Продолжает поступательно снижаться и доля разработчиков ПО — по итогам 2006 г. она составила 4,6%, притом, что в 2005 г. равнялась 5,1%, в 2004 г. — 6,2%.

Структура рейтинга CNews100 по обороту компаний

Структура рейтинга CNews100 по числу компаний

Источник: CNews Analytics, 2007

Источник: CNews Analytics, 2007

С другой стороны, текущая статистика свидетельствует о том, что более 90% продвигаемых в России ИТ-решений имеют зарубежное происхождение, и обозначает явную угрозу развитию отрасли. Особенно с учетом того, что предпочтение иностранной продукции отдают даже госструктуры. Однако государственная программа по развитию собственных системных программных продуктов, и внедрению отечественных разработок и систем управления базами данных на стратегически важных объектах, о которой довольно громко заговорили как раз в 2006 г., пока так и не реализуется.

Регионы уступают

Присутствие региональных компаний в CNews100 за 2006 г. несколько сократилось, вернувшись к уровню 2004 г. — с 29% до 25%. Доля регионов в совокупном обороте практически не изменилась, составив 9%.

Доля регионов в CNews100 по количеству компаний

Доля регионов в CNews100 по обороту компаний

Источник: CNews Analytics, 2007

Источник:CNews Analytics, 2007

Доминирующие позиции "питерцев" сохраняются — в показателе как численности (11%), так и доли в региональном обороте (52,7%). Последняя увеличилась по сравнению с предыдущим годом (44,8%). Напротив, продолжает сокращаться доля выручки Новосибирска — 11,9% (19,7% в 2005 г., 24,5% в 2004 г.).

Топ10 российских городов в CNews100

Место по итогам 2006 года Место по итогам 2005 года Город Число компаний Оборот по итогам 2006 года, млн руб. Доля в региональном обороте, %
1 1 Санкт — Петербург 11 17498 52,7%
2 2 Новосибирск 3 3 947 11,9%
3 3 Екатеринбург 3 2 325 7,0%
4 4 Пермь 2 1 502 4,5%
5 6 Томск 1 3499 10,5%
6 7 Воронеж 1 1400 4,2%
7 8 Казань 1 1142 3,4%
8 5 Нижний Новгород 1 796 2,4%
9 9 Набережные Челны 1 737 2,2%
10 Рязань 1 332 1,0%

Источник: CNews Analytics, 2007

Почти не изменился "вклад" Екатеринбурга — 7%. Томск же занимает по этому показателю третье место, "заработав" 10,5%.

Диверсификация продолжается

Многопрофильные холдинги сохраняют за собой лидерство по выручке среди других направлений бизнеса компаний, входящих в CNews100. Показатель составил 178 млрд руб. и вырос примерно настолько же, насколько и годом ранее (60,4% против 59,5%). Вообще эта доминанта не удивительна, если учесть, что более 30% рынка приходится на крупные проекты (от 250 тыс долл.), позволить себе которые могут крупные же игроки, выбирающие, соответственно, партнеров равнозначного масштаба.

Оборот интеграторов увеличился лишь на 15% (21,7% по итогам 2005 г.), зато заметно "подросла" выручка разработчиков ПО — 33,2% по сравнению с показателем 12,2% за 2005 г. Наибольшую же динамику продемонстрировали ИТ-консультанты — 175,6% после 38,6% за 2005 г.

Динамика доходов в CNews100 по направлениям деятельности

Вид деятельности Оборот в CNews100 по итогам 2006 г. (млн руб.) Оборот в CNews100 по итогам 2005 г. (млн руб.) Рост %
Смешанный бизнес (группы компаний) 178 131 111 069 60,4
Интеграция 121 341 105 523 15,0
Разработка ПО 17 801 13 368 33,2
ИТ-консалтинг 6 113 2 218 175,6

Источник: CNews Analytics, 2007

Последняя пара лет прошла для российского ИТ-рынка "под знаком" консолидации — общий объем совершенных сделок слияний/поглощений в 2006 г. превысил, по данным Мининформсвязи, 2 млрд долл., а их количество — 30. Хотя резкого замедления рынка слияний и поглощений в ближайшее время, вроде бы, не ожидается, вектор интересов ключевых игроков постепенно смещается на фондовые рынки. 2007 год, начавшийся с размещения "Ситроникс" на Лондонской бирже, обещает принести не одну новость об IPO. Возможно, даст результаты и принятое решение о построении специализированных площадок для торговли акциями высокотехнологичных компаний. В ожидании внешних инвесторов игроки все больше задумываются о повышении открытости и прозрачности бизнеса. Пока же готовы провести аудит своей отчетности лишь 36 из 100 компаний рейтинга.

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS