tev
[an error occurred while processing this directive]
Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2006" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Kraftway

Российская связь восстанавливает темпы роста

Российская связь восстанавливает темпы ростаПадение темпов роста российского рынка связи в 2006 году прекратилось, но пока непонятно, станет ли это устойчивой тенденцией. Впервые за последние годы капитальные вложения отечественных инвесторов в отрасль сократились, в то время как зарубежные инвестиции продолжали расти. Иностранные поступления по-прежнему состоят в основном из кредитов.

Доходы от услуг связи в России в 2006 году, по предварительным данным Росстата, составили 833,7 млрд рублей. По сравнению с 2005 годом показатель увеличился на 24%. Если сравнивать объем рынка с данными Мининформсвязи за 2005 год, то получается еще более высокая цифра — 26,3%. В любом случае можно говорить о возможном начале новой тенденции — прекращении падения темпов роста, которое наблюдалось в течение последних нескольких лет. Действительно, с 2003 по 2005 гг. рост доходов в российской отрасли связи снизился более чем в 2 раза — с 44,8% до 22,1%. Стабилизация темпов роста на уровне, значительно превышающем рост ВВП — это, безусловно, положительный фактор. Однако судить о том, является ли эта тенденция устойчивой или нет, можно будет лишь после подведения окончательных итогов 2006 и 2007 годов.

Российский рынок связи в 2002-2006 гг.

*) предварительные оценки

Источники: Мининформсвязи РФ, Росстат, CNews Analytics, 2007

Лидеры и аутсайдеры

Лидерами по темпам роста по результатам 2006 года стали емкие сегменты — подвижная электросвязь, дальняя связь, документальная электросвязь и услуги по присоединению и пропуску трафика. На долю этих четырех секторов пришлось более 3/4 (75,3%) всех доходов в отрасли. При этом междугородняя и международная связь «отыгралась» за прошлый год особенно сильно. Если отношение доходов в этом сегменте в 2005 году по отношению к 2004 году составило всего 100,6% (рост на 0,6%), то по результатам прошедшего года этот показатель вырос до 133,2%. В секторе подвижной электросвязи (он практически полностью представлен сотовой связью) темпы роста увеличились с 131,3% до 136,4%, что в условиях насыщения роста абонентской базы мобильной связи можно рассматривать как явно положительную тенденцию. Заметно увеличились темпы роста в сегменте услуг по присоединению и пропуску трафика — с 102,6% до 115,4%. И лишь в секторе документальной электросвязи произошло снижение этого показателя с 125,4% до 122,2%.

Среди других сегментов, показавших увеличение темпов роста — почтовая связь (увеличение со 101,6% до 110,0%) и объединений сегмент, который включает в себя доходы от предоставления услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения, спутниковой связи, проводного вещания и радиочастотных центров. Последнему удалось изменить динамику с 93,8% до 103,3%.

Кроме сегмента документальной электросвязи, снижение темпов роста произошло в секторе услуг местной телефонной связи, включая доходы от таксофонов. Соответствующий показатель снизился с 104,3% до 102,4%. А каково будет влияние новых принципов тарификации местной связи, и смогут ли операторы наверстать упущенное, покажет статистика за 2007 год.

Темпы роста доходов в различных сегментх отрасли связи

Источники: Росстат, CNews Analytics, 2007

Структура рынка

В структуре доходов российской отрасли связи по итогам 2006 года с 42,8% до 45,8% увеличилась доля подвижной связи, которая практически полностью представлена сотовой связью. Совокупная выручка операторов превысила 382,1 млрд руб., причем доходы традиционных операторов от предоставления данных услуг удвоились. В то же время проводная телефония (местная и дальняя связь) уменьшила свою долю с 28,1% до 25,8%, а услуги присоединения и пропуска трафика — с 10,8% до 10,2%. Другие сегменты изменили свою долю на рынке не столь значительно — абсолютное изменение составило не более 0,3%.

Структура доходов российской отрасли связи

Источники: Росстат, CNews Analytics, 2007

Инвестиции

Тенденция снижения темпов роста капитальных вложений в российскую отрасль связи в 2006 г. усугубилась. Более того, прирост стал отрицательным. По данным Мининформсвязи России объем капвложений за 9 месяцев 2006 года сократился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года — до 63,738 млрд руб. Еще сильнее — на 17,1% до 49,384 млрд руб. — уменьшился ввод основных фондов. Ожидается, правда, что после подведения окончательных итогов 2006 года ситуация исправится. Так, министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман в конце 2006 года обещал, что отечественные инвестиции в основной капитал за 2006 году составят около 150 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем в 2005 году

Капитальные вложения в российскую отрасль связи в 2003-2006 гг., млн. руб.

Источники: Мининформсвязи РФ, CNews Analytics, 2007

В то же время объем иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев 2006 года более чем удвоился (вырос на 105%) и достиг $3,885 млрд. Наибольший удельный вес в общем объеме иностранных инвестиций (более 93%) в отрасль телекоммуникаций России приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты и др.). Эти инвестиции выросли на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $3,627 млрд. При этом объем прямых и портфельных инвестиций, доли которых в общем объеме иностранных инвестиций незначительны, выросли существенно — соответственно в 3,5 раза (до $114,4 млн) и в 24 раза (до $143 млн). Это позволило несколько смягчить перекос в сторону прочих инвестиций, доля которых сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 года с 98% до 93,4%.

Объем иностранных инвестиций в российскую отрасль связи в 2003-2006 гг., млн. долл.

Источники: Росстат, CNews Analytics, 2007

По итогам всего 2006 года, по данным Росстата, иностранные инвестиции в российскую отрасль связи составили $4,701 млрд. Благодаря высоким темпам роста (43%) иностранные инвестиции в связь смогли увеличить свою долю в совокупных иностранных инвестициях, поступивших в экономику России ($55,1 млрд), с 6,1% до 8,5%. Это означает, что российский телекоммуникационный рынок остается для иностранцев более инвестиционно-привлекательным, чем российская экономика в целом.

По итогам 2006 года в структуре иностранных инвестиций по-прежнему доминировали прочие инвестиции (93,7%), в то время как на прямые и портфельные приходилось всего по 3,4% и 2,9% соответственно.

Структура зарубежных инвестиций в российскую отрасль связи в 2006 г.

Источники: Росстат, CNews Analytics. 2007

Любопытно, что 35,1% или порядка $1,65 млрд всех инвестиций пришлось на Нидерланды. Из этой суммы всего $5 млн составили прямые инвестиции. В тройку лидеров по объему инвестиций в российские телекоммуникации входят также Люксембург ($1,21 млрд, из которых $46 млн пришлось на прямые инвестиции, $1 млн — на портфельные, а $1,163 млрд — на прочие) и Великобритания ($717 млн общих инвестиций, при этом прямые инвестиции составили всего $0,3 млн, портфельные — $6 млн, а $711 млн — прочие).

Иностранные инвестиции в российскую отрасль связи: доли стран-инвесторов, 2006 г.

Источники: Росстат, CNews Analytics, 2007

Таким образом, ситуация на российском телекоммуникационном рынке по-прежнему во многом зависит от положения дел в сегменте сотовой связи. По предварительным итогам 2006 года доля рынка мобильной связи в структуре доходов отрасли электросвязи составила 49%, то есть почти половину. Примечательно, что увеличение доли сотовой связи произошло на фоне двукратного снижения числа новых абонентов. Несмотря на насыщение рынка, мобильные операторы продолжали увеличивать прибыль в течение всего года и вновь обогнали по доходности других операторов связи. Но по прогнозам на 2007 год темпы роста доходов мобильной связи все-таки снизятся. Так, по оценкам МТС в текущем году рынок сотовой связи в России вырастет всего на 15% — с $13,7 млрд до $15,7 млрд. Зато рынок широкополосного доступа в интернет будет расти ударными темпами, и обгонит лидировавшую ранее сотовую связь. Пока его объемы заметно скромнее — около $1 млрд в 2006 году, но потенциал роста оценивается на уровне около 50-60% в год.

Виталий Солонин / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS