[an error occurred while processing this directive]
Обзор Информационные тенологии в
банках и страховых компаниях 2006
подготовлен
CNewsAnalytics

Кто и в чём лидер в российской банковской системе?

За 2005 год активы российских банков достигли 45 % ВВП (порядка 9 трлн. руб.), тогда как еще 4 года назад составляли 30 %. Четверка лидеров при этом не изменилась — традиционно это «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк».

2005 год был отмечен резким повышением позиций в рейтинге для ряда отечественных банков. Так, «Уралсиб», поднялся на 7 пунктов, «Русский стандарт» — на 6, «АК Барс» — на 5, а «Россельхозбанк» переместился в рейтинге на рекордное число пунктов вверх — 15. Для сравнения, если рост лидеров по чистым активам — «Сбербанка» и «Внешторгбанка» — составил 43,3 % и 53,7 % соответственно, то, например, «Русский стандарт» и «Россельхозбанк» преумножили за год активы на 156,6 % и 149,9 % соответственно. Хотя, конечно, по месту в рейтинге им ещё далеко от лидеров — 18-е и 34-е места, соответственно. При этом лидером роста в Топ20 банков стал «Уралсиб», занявший 12 место в рейтинге. Его активы выросли почти на 200 %.

Крупнейшие банки России по величине активов в 2005 году

Банк          

Чистые активы на 01.01.06, млн. руб.

Изменение за год, %

№ на начало 2005 года

Изменение № за год

1

Сбербанк

2 500 819.5

43.3

1

0

2

Внешторгбанк

632 034.1

53.7

2

0

3

Газпромбанк

434 585.4

27.8

3

0

4

Альфа-Банк

235 626.6

28.8

4

0

5

Уралсиб

224 831.8

199.9

12

7

6

Банк Москвы

216 693.1

52.2

5

-1

7

Росбанк

199 912.0

48.7

6

-1

8

Международный Московский Банк

143 424.8

63.7

8

0

9

Райффайзенбанк

140 199.0

71.5

10

1

10

Промышленно-Строительный Банк

139 515.0

65.6

9

-1

11

МДМ-Банк

115 090.8

13.0

7

-4

12

Русский Стандарт

111 498.4

156.6

18

6

13

Промсвязьбанк

98 635.1

93.6

16

3

14

Ситибанк

90 809.7

24.0

13

-1

15

Международный Промышленный Банк

85 300.7

6.3

11

-4

16

Номос-Банк

82 121.7

58.6

15

-1

17

Петрокоммерц

73 353.6

40.9

14

-3

18

АК Барс

70 200.8

87.6

23

5

19

Россельхозбанк

63 002.3

149.9

34

15

20

Зенит

57 628.2

22.1

17

-3

Источник: banks-rate.ru, 2006

Умеренно высокими темпами повышается капитализация российских банков — в 2005 году она выросла в среднем на 30 % к уровню 2004 года. Собственный капитал банков составил порядка 1,2 трлн. рублей. В первых рядах и в этом рейтинге неизменно следуют «Сбербанк», «Внешторгбанк» и «Газпромбанк». Лидером по темпам приращения капитала снова стал банк «Уралсиб» — свыше 200 % роста (+5 позиций в рейтинге за год). Не так уж отстает от него по темпам «Россельхозбанк» — 129 % роста (+12 позиций в рейтинге). Из наиболее крупных банков медленнее всего за год выросли капиталы «Газпрормбанка» (14,2 %) и «Альфа-банка» (25 %). Утратили свои прошлогодние позиции «Международный Промышленный Банк» (-3 пункта в рейтинге), «Росбанк» (-1 пункт), «МДМ-Банк» (-2), «АК Барс» (-1), «Глобэкс» и «Ситибанк» (по –6 пунктов), «Петрокоммерц» (-3). При этом в ряде банков капитал за год даже снизился — из Топ20, например, в «Международном промышленном банке» (-4,3 %).

Крупнейшие банки России по величине собственного капитала в 2005 году

Банк

Собственный капитал на 01.01.06, млн. руб.

Изменение за год, %

№ на начало 2005 года

Изменение

 № за год

№ по величине чистых активов

1

Сбербанк

254 429.3

46.6

1

0

1

2

Внешторгбанк

81 706.9

44.4

2

0

2

3

Газпромбанк

43 933.6

14.2

3

0

3

4

Уралсиб

33 305.5

205.9

9

5

5

5

Альфа-Банк

30 555.0

25.1

5

0

4

6

Банк Москвы

27 705.8

66.6

6

0

6

7

Международный Промышленный Банк

25 566.6

-4.3

4

-3

15

8

Росбанк

20 394.7

53.0

7

-1

7

9

Международный Московский Банк

17 329.4

67.0

11

2

8

10

МДМ-Банк

16 963.4

28.2

8

-2

11

11

Райффайзенбанк

15 827.2

80.0

15

4

9

12

Промышленно-Строительный Банк

14 432.5

61.2

14

2

10

13

АК Барс

13 030.2

37.9

12

-1

18

14

Русский Стандарт

12 674.3

80.1

19

5

12

15

Национальный Резервный Банк

11 263.9

80.3

21

6

45

16

Глобэкс

11 100.1

4.4

10

-6

21

17

Россельхозбанк

10 921.8

128.9

29

12

19

18

Промсвязьбанк

10 560.3

87.9

24

6

13

19

Ситибанк

10 409.9

11.6

13

-6

14

20

Петрокоммерц

10 224.2

39.9

17

-3

17

Источник: banks-rate.ru, 2006

По данным РБК.Рейтинг депозитная база российских банков увеличилась за 2005 год в среднем на 36 % — до 5,4 трлн руб. На этом уровне темпы держатся уже несколько лет — например, в 2004 году они составили в среднем 32 %. Низкие темпы прироста депозитов имеет «Сбербанк» (14,3 %). Однако, конечно, это объясняется тем, что его депозитная база почти в 10 раз превосходит депозиты любого другого российского банка — естественно, обеспечивать те же самые темпы роста в таких условиях сложнее. Среди банков с депозитной базой от 100 до 250 млрд.руб. в числе лидеров по темпам роста оказывается снова «Уралсиб» (226 %), в рейтинге по депозитам за 2005 год он переместился сразу на 3 пункта вверх. Пятёрка лидеров (не считая абсолютного лидера — «Сбербанка»), к которым относятся практически бессменные «Газпрормбанк», «Внешторгбанк», «Банк Москвы», «Росбанк» и «Альфа-банк», наращивают свою депозитную базу примерно одинаковыми темпами, сохраняя своё положение в рейтинге.

Крупнейшие банки России по объему депозитного портфеля в 2005 году

Банк

Депозиты на 01.01.06, млн. руб.

Изменение за год, %

Собственный капитал к величине депозитов, %

Изменение за год, %

Изменение № за год

№ по величине чистых активов

1

Сбербанк

1 901 243.4

14.3

13.4

2.9

0

1

2

Газпромбанк

232 367.6

59.3

18.9

-7.5

0

3

3

Внешторгбанк

227 254.5

68.5

36.0

-6.0

0

2

4

Банк Москвы

170 802.0

51.7

16.2

1.4

0

6

5

Росбанк

143 499.1

48.7

14.2

0.4

0

7

6

Альфа-Банк

132 651.0

58.2

23.0

-6.1

0

4

7

Уралсиб

119 784.6

226.1

27.8

-1.8

3

5

8

Промышленно-Строительный Банк

94 450.9

83.2

15.3

-2.1

0

10

9

Международный Московский Банк

87 689.6

46.5

19.8

2.4

-2

8

10

Райффайзенбанк

65 481.9

41.5

24.2

5.2

-1

9

11

Промсвязьбанк

57 243.1

130.9

18.4

-4.2

3

13

12

Ситибанк

50 149.6

45.0

20.8

-6.2

-1

14

13

АК Барс

43 270.8

128.4

30.1

-19.8

12

18

14

МДМ-Банк

43 060.3

36.9

39.4

-2.7

-1

11

15

Петрокоммерц

39 520.5

20.8

25.9

3.5

-3

17

16

Русский Стандарт

38 661.5

753.2

32.8

-122.5

78

12

17

Ханты-Мансийский Банк

38 584.6

113.4

13.5

-3.1

9

23

18

Возрождение

34 830.5

41.3

12.1

-1.5

-3

24

19

Зенит

31 729.4

36.4

24.9

-5.6

-2

20

20

Транскредитбанк

31 273.1

47.7

15.8

-3.6

0

25

Источник: banks-rate.ru, 2006

Кредитные портфели российских банков по итогам 2005 г. превысили отметку в 5 трлн. руб. По сравнению с прошлым годом, это почти 42 % прироста. По объему выданных кредитов тройка лидеров остается неизменной — «Сбербанк», «Внешторгбанк» и «Газпрормбанк». При этом, однако, «Газпромбанк» сократил объём кредитов за год на 18,5 %. В десятке крупнейших по кредитным портфелям банков наименьшие потери по кредитам несут «Банк-Москвы» и «Альфа-банк» — 0,37 % и 0,4 % к объему кредитного портфеля. Напротив, наибольшие потери понесли «Росбанк» (2,83 %), «Международный Московский Банк» (2,6 %) и банк «Русский стандарт» (2,4 %). При этом, если сравнивать объем выданных кредитов с величиной активов, то наиболее активным банком по кредитам окажется «Русский стандарт» (7 место в рейтинге по кредитам при 12 месте по объёму чистых активов), он же из Топ10 имеет один из рекордных приростов объема выданных кредитов за год — 165,4 %, по темпам наращивания объема кредитов уступая только «Уралсибу» (171,4 %).

Крупнейшие банки России по величине кредитного портфеля в 2005 году

Банк

Кредитный портфель на 01.01.06, млн. руб.

Изменение за год, %

Потери по кредитным операциям к размеру портфеля, %

№ по величине чистых активов

1

Сбербанк

1 933 100.0

37.7

1.36

1

2

Внешторгбанк

259 582.1

71.8

2.10

2

3

Газпромбанк

150 279.9

-18.5

1.23

3

4

Банк Москвы

126 843.4

57.4

0.37

6

5

Уралсиб

115 262.2

171.4

1.54

5

6

Альфа-Банк

102 904.8

23.8

0.40

4

7

Русский Стандарт

91 318.0

165.4

2.40

12

8

Райффайзенбанк

89 017.1

77.2

0.42

9

9

Международный Московский Банк

86 767.0

81.3

2.57

8

10

Росбанк

81 422.4

108.1

2.83

7

11

Международный Промышленный Банк

66 575.3

-2.3

9.02

15

12

МДМ-Банк

60 113.4

48.4

2.39

11

13

Промышленно-Строительный Банк

59 607.9

49.0

1.14

10

14

Промсвязьбанк

45 982.9

72.9

0.80

13

15

Номос-Банк

38 821.4

54.8

0.64

16

16

Ситибанк

38 638.1

20.8

0.96

14

17

АК Барс

36 539.6

87.2

1.45

18

18

Глобэкс

36 173.3

28.1

0.03

21

19

Россельхозбанк

35 971.1

217.4

0.50

19

20

Петрокоммерц

33 257.9

68.3

1.35

17

Источник: banks-rate.ru, 2006

«Русский стандарт» отличается ещё и тем, что имеет рекордный вес потребительских кредитов в объеме своего кредитного портфеля (97 %), тогда как подавляющая часть банков, напротив, большую часть кредитов предоставляет предприятиям и организациям, оставляя на потребительские кредиты около 20-30 % средств. По потребительским кредитам структура лидеров совершенно иная, если не считать «Сбербанка», который по объективным причинам занимает первое место во всех рейтингах. В пятёрку лидеров здесь входят «Русский Стандарт», «Росбанк», «Уралсиб», «ХКФ-Банк». При этом «Газпромбанк» и «Внешторгбанк» не входят по потребительским кредитам даже в первую десятку, а «Альфа-банк» отсутствует даже в Топ20. Состав лидеров за год здесь несколько изменился, прежде всего, за счет выхода в десятку «Росбанка» и «Импэксбанка» — 15 и 16 пунктов вверх в рейтинге, соответственно. Некоторые изменения произошли и в структуре прошлогодних лидеров — «ХКФ-банк» и «Райффайзенбанк» несколько снизили свои позиции — потеряв по 2 пункта в рейтинге. В целом объем потребительских кредитов достиг за 2005 год 1,1 трлн руб., увеличившись с начала года на 95,7 %.

Крупнейшие банки России по объему потребительских кредитов в 2005 году

Банк

Потреб. кредиты на 01.01.06, млн. руб.

Изменение за год, %

Доля кредитов физлицам в портфеле, %

Проценты, полученные по кредитам (срочным) физлицам, млн. руб.

Изменение № за год

1

Сбербанк

527 500.0

79.6

27.3

58 571.9

0

2

Русский Стандарт

88 617.5

163.9

97.0

8 509.6

0

3

Росбанк

43 434.8

1 264.7

53.3

4 566.9

15

4

Уралсиб

23 808.6

252.8

20.7

2 149.2

2

5

ХКФ-Банк

21 141.9

18.6

98.8

3 774.4

-2

6

Райффайзенбанк

19 555.9

90.3

22.0

1 508.0

-2

7

МДМ-Банк

13 628.9

105.3

22.7

1 189.9

0

8

Банк Москвы

13 311.6

178.1

10.5

1 095.7

1

9

Импэксбанк

12 231.9

411.3

42.2

1 021.2

16

10

Ситибанк

10 191.7

303.1

26.4

859.8

11

11

Международный Московский Банк

9 573.4

147.9

11.0

586.0

0

12

Газпромбанк

9 247.0

134.9

6.2

722.1

-2

13

Инвестсбербанк

9 090.4

266.3

62.4

845.3

10

14

Внешторгбанк

8 272.9

146.6

3.2

802.3

0

15

Финансбанк

6 853.3

471.1

60.3

490.8

27

16

БСЖВ

5 967.9

428.6

33.3

231.7

28

17

Запсибкомбанк

5 598.3

74.3

37.1

688.4

-1

18

Сибакадембанк

5 166.2

61.9

37.7

844.1

-1

19

Промышленно-Строительный Банк

4 883.4

126.4

8.2

465.6

7

20

Газбанк

4 775.9

137.7

45.7

507.6

8

Источник: banks-rate.ru, 2006

Всё возвращается на свои места, если рассматривать структуру лидеров по кредитам предприятиям и организациям. Здесь на первом месте самые крупные по активам и капиталу банки — «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпрормбанк», «Банк Москвы», «Альфа-банк», «Уралсиб». «Уралсиб» резко увеличил объем кредитов юрлицам (156 % по сравнению с прошлым годом). Развитие более крупных банков складывается пока в довольно противоречивую картину — например, «Внешторгбанк» увеличил объём кредитов юрлицам более чем на 70 %, а «Газпромбанк», наоборот, сократил объем кредитов на 22 %.

Интересно отметить, что нишу потребительского кредитования — которая в программе «Национальная банковская система 2010-2020» признана наиболее перспективной в ближайшем будущем — занимают отнюдь не традиционные лидеры банковской системы, а более мелкие игроки. Возможно, именно этим объясняется их быстрый рост, который вполне может довольно скоро вывести их в число лидеров и по активам, и по капитализации.

Крупнейшие банки России по объему кредитов юрлицам в 2005 году

Банк

Кредиты юрлицам на 01.01.06, млн. руб.

Изменение за год, %

Доля кредитов юрлицам, %

Проценты, полученные по кредитам (срочным) организациям, млн. руб.

Изменение № за год

1

Сбербанк

1 405 600.0

26.6

72.7

119 114.6

0

2

Внешторгбанк

251 309.1

70.1

96.8

20 508.7

1

3

Газпромбанк

141 032.8

-21.9

93.8

13 802.4

-1

4

Банк Москвы

113 531.8

49.8

89.5

9 525.6

1

5

Альфа-Банк

99 432.9

21.0

96.6

11 965.2

-1

6

Уралсиб

91 453.6

156.0

79.3

9 718.9

5

7

Международный Московский Банк

77 193.6

75.4

89.0

4 955.1

0

8

Райффайзенбанк

69 461.3

73.8

78.0

4 070.3

0

9

Международный Промышленный Банк

66 377.0

-1.8

99.7

6 025.6

-3

10

Промышленно-Строительный Банк

54 724.6

44.6

91.8

5 855.9

-1

11

МДМ-Банк

46 484.5

37.3

77.3

4 908.1

1

12

Промсвязьбанк

43 279.2

66.9

94.1

4 649.9

3

13

Номос-Банк

38 064.3

54.2

98.0

3 813.2

3

14

Росбанк

37 987.6

5.7

46.7

4 636.4

-4

15

Глобэкс

36 058.9

27.8

99.7

4 129.1

-1

16

Россельхозбанк

35 338.3

212.4

98.2

3 444.7

14

17

АК Барс

32 373.4

81.5

88.6

3 229.3

4

18

Зенит

31 300.6

43.4

97.7

2 998.8

-1

19

Петрокоммерц

30 886.2

66.2

92.9

2 913.6

0

20

Ситибанк

28 446.4

-3.4

73.6

1 634.7

-7

Источник: banks-rate.ru, 2006

Наконец, в рейтинге по беззалоговым кредитам, по данным РБК.Рейтинг, в тройку лидеров входят «Банк Москвы», «Уралсиб», «Инвестсбербанк». В этом сегменте рост за год особенно высок — сотни и даже тысячи процентов! Так, например, «Балтийский банк» и «Транскредитбанк» увеличили за год портфель беззалоговых кредитов почти на 6000 %. Вероятно, интерпретировать происходящее в этом сегменте ещё рано, надо смотреть как ситуация будет развиваться в следующем году.

Владимир Карачаровский / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2006 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS