[an error occurred while processing this directive]
Обзор "ИТ в банках и страховых компаниях 2007" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Комкор

Стране нужны банкоматы

Стране нужны банкоматыОдной из причин невысокого до недавнего времени уровня развития системы высокотехнологичных банковских услуг считалась слабость ресурсной базы и ограниченность проходящих денежных потоков. Однако постепенно ситуация меняется, население все больше денег хранит в банках, активно развивается потребительское кредитование. Соответственно, бурно растет рынок пластиковых карт, расширяются сети банкоматов. Правда, пока, кроме Сбербанка, разветвленной системой банкоматов не может похвастаться ни один другой банк из числа крупнейших.

2006 год был отмечен волной роста высокотехнологичных банковских услуг — прежде всего, это рост рынка пластиковых карт, расширения сетей банкоматов и развития их функциональных возможностей. Из 1189 кредитных организаций 733 уже выпускают свои банковские карты. По данным ЦБ РФ рынок операций с банковскими картами в 2006 году вырос на 62,26%, а общее число пластиковых карт составило 74,7 млн. шт. Россия, хоть и медленно, но верно приближается по этому показателю к уровню западных стран, где на каждого жителя приходится в среднем по 2 карты.

Аналитики давно указывали, что операции с населением — фактически последний до конца не освоенный в России сегмент рынка банковских услуг и что в ближайшее время, несомненно, следует ожидать резкого роста этого сегмента услуг и обострения конкурентной борьбы в нём, которая будет сопровождаться приходом новых игроков, неожиданными альянсами и изменениями в расстановке сил. По всей видимости, эти прогнозы начинают сбываться.

Большая часть специалистов сходится во мнении, что одной из главных причин невысокого уровня развития системы высокотехнологичных банковских услуг является слабость ее ресурсной базы и ограниченность проходящих через нее денежных потоков. Однако постепенно ситуация все больше меняется. Вклады физических лиц в 2006 году выросли ещё на 37,71%, составив порядка 3,8 трлн руб., в итоге население положило в банки 22,5% всех своих денежных доходов. При этом всё большее развитие получают зарплатные банковские карты. Разительными темпами в России растет потребительское кредитование. Объем выданных за 2006 год кредитов физическим лицам увеличился почти в 2 раза — до 2,065 трлн руб. Сегодня потребительские кредиты составляют более 12% всех денежных доходов населения — в прошлом году эта цифра было порядка 9%.

Таким образом, довольно быстро складываются условия, создающие банкам стимулы для внедрения высоких технологий в процедуры взаимодействия с клиентами. Одновременно хорошими темпами растут свободные средства банков, которые можно пустить для инвестиций в высокотехнологические проекты. Так, темпы роста прибыли российских банков не падали ниже 39% в год, и в 2006 году прибыль составила 364 млрд руб.

Существенно расширяется и спектр услуг по банковским картам — интернет-банкинг, кредитные карточки, оплата счетов по сотовым телефонам, перевод денег с одной карты на другую и т.д. К нововведением последнего года можно отнести и так называемые микропроцессорные карты, позволяющие выполнять различные информационные запросы в режиме off-line. Так, по сообщению РБК.Рейтинг, «Сбербанк» в прошлом году выпустил микропроцессорную карту собственной платёжной системы «Сберкарт», которая на 1 января 2007 года стала третей по количеству карт в обращении по РФ.

«Пластиковые» лидеры

Лидером по количеству пластиковых карт в обращении является «Сбербанк» (17,5 млн карт). За год число пластиковых карт «Сбербанка» увеличилось на 5 млн штук. В пятёрку лидеров по этому показателю входят также ХКФ-Банк (2-е место — 4,7 млн карт, прирост за год — более 2,5 млн штук), банк «Русский Стандарт» (3,8 млн карт в обращении, увеличение за год — около 800 тыс. карт), «Альфа-Банк» (4-е место, +1,5 млн карт за год). Замыкает пятёрку банк «Уралсиб» (2,2 млн карт в обращении, увеличение числа карт за год на 742 тыс. карт). Наиболее популярными платежными системами являются Visa, MasterCard и Сберкарт.

Банки-лидеры по количеству пластиковых карт

Банк Количество пластиковых карт в обращении на 1.01.2007, тыс. шт. Количество пластиковых карт в обращении на 1.01.2006, тыс. шт. Изменение, % Распределение пластиковых карт в обращении по платежным системам (Visa, МС и пр.), на 1.01.2007, %
1 Сбербанк 17 553 12 775 37,4 Visa — 33%, MasterCard — 49%, Сберкарт — 18%
2 ХКФ-Банк 4 664 2 005 132,6 MasterCard — 100%
3 Русский Стандарт 3 794,6 2 964,1 28 Visa — 1,24%, MasterCard — 97,87%, Прочие — 0,89%
4 Альфа-Банк 2 851 1 305 118,5 Diners Club — меньше 1%, MasterCard — 10%, Visa — 54%, Local — 35%
5 Уралсиб 2 240 1 498 49,5 Visa — 31%, MasterCard — 19%, Accord — 39%, Золотая корона — 11%

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

По количеству банкоматов также лидирует «Сбербанк» — 935 устройств на 1 января 2007 года. Следующие позиции в рейтинге занимают «Мастербанк (597 банкоматов), «Банк Москвы» (465 банкоматов), «Райффайзенбанк Австрия» (280 банкоматов), НБ «Траст» (270 банкоматов).

Увы, кроме Сбербанка разветвленной системой банкоматов пока не может похвастаться ни один другой банк из числа крупнейших (по активам и капиталу), за исключением «Альфа-банка», занимающего 18 место в рейтинге с 79 банкоматами.

Банки-лидеры по количеству банкоматов

Банк Количество собственных банкоматов на 01.01.07, шт. Количество банкоматов банков-партнёров на 01.01.07, шт. Количество собственных банкоматов с функцией cash-in на 01.01.07, шт. Количество пластиковых карт в обращении на 01.01.07, тыс. шт.
1 Сбербанк 935 н.д. 51 17 553.0
2 Мастер-Банк 597 0 214 н.д.
3 Банк Москвы 465 52 44 н.д.
4 Райффайзенбанк Австрия 280 н.д. 44 470.0
5 НБ Траст 277 60 17 500.6
6 Ситибанк 170 0 125 н.д.
7 Русский Стандарт 160 н.д. 120 3 794.6
8 Юниаструм Банк 131 н.д. 0 286.5
9 ВТБ 24 130 145 48 1 173.7
10 Международный Московский Банк 122 39 22 205.0

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

В целом рынок пластиковых карт по-прежнему не насыщен, а банкомат до сих пор вещь дефицитная, которую обычно, когда он нужен, приходится долго искать. Так что у рынка банковских услуг огромные перспективы, и если их не используют российские банки, то используют западные.

Владимир Карачаровский / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS