[an error occurred while processing this directive]
Обзор "ИТ в банках и страховых компаниях 2007" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Комкор

Крупнейшие банки России сохраняют позиции

Крупнейшие банки России сохраняют позицииВ 2006 году крупнейшие российские банки в очередной раз продемонстрировали устойчивость своих позиций. По величине активов по-прежнему лидируют «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк». Эта же четверка доминирует и по  большинству других показателей.

По объему чистых активов четверка лидеров осталась без изменений — это «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк». Пятым в истекшем году стал «Банк Москвы», повысив свои позиции в рейтинге (+ 1 пункт) и потеснив «Уралсиб». При этом «Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Банк Москвы» демонстрировали в пятерке лидеров самую высокую динамику (+66,13%, +52,15% и 63,89% соответственно). Традиционно относительно низкие темпы прироста активов в 38,79% показал «Сбербанк», что связано с огромным размером его активов, которые почти в 2 раза выше, чем у всех остальных участников «большой» пятерки. А вот «Внешторгбанк» оказался наименее динамичным — прирост активов за год всего 22,5%.

Крупнейшие российские банки по величине чистых активов в 2006 году


Банк Чистые активы на 01.01.07, млн руб. Чистые активы на 01.01.06, млн руб. Изменение с начала года, % № в 2005 году
1 Сбербанк 3 470 973,5 2 500 819,5 38,79 1
2 Внешторгбанк 774 341,2 632 034,1 22,52 2
3 Газпромбанк 713 273,4 434 585,4 64,13 3
4 Альфа-Банк 358 502, 9 235 626,6 52,15 4
5 Банк Москвы 355 136 216 693,1 63,89 6
6 Уралсиб 294 955,2 224 831,8 31,19 5
7 Росбанк 281 843,8 199 912 40,98 7
8 Россельхозбанк 236 983,6 63 002,3 276,15 19
9 Международный Московский Банк 229 396,0 143 424,8 59,94 8
10 Райффайзенбанк Австрия 225 213,1 140 199 60,64 9

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Несколько меняется картина, если упорядочить банки по величине заработанной ими  прибыли. Тройка лидеров здесь та же — неизменно  первый во всем «Сбербанк», «Внешторгбанк» и «Газпромбанк». Лидером же по росту прибыли становится «Внешторгбанк» (+56,2%), за ним следует «Сбербанк» (рост прибыли на 38,8%) и существенно запаздывающий «Газпромбанк» (+6,4% с потерей одной позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом). Два других банка из пятерки крупнейших — «Банк Москвы» и «Альфа-банк» занимают, соответственно, 6 и 9 позиции в рейтинге по прибыли, а их места в пятерке лидеров переходят к «Русскому Стандарту» (+118,4% прироста прибыли за год) и «Национальному Резервному Банку» (+59,6% роста прибыли). Одним из самых динамичных банков по росту прибыли стал «Кит Финанс» (7 место в рейтинге), поднявшийся в рейтинге сразу на 18 пунктов (росту прибыли в 462,4%).

Крупнейшие российские банки по величине прибыли в 2006 году


Банк Балансовая прибыль на 01.01.07, млн. руб. Балансовая прибыль на 01.01.06, млн. руб. Изменение в 2006 году, % № на 01.01.06
1 Сбербанк 112 757 81 270,3 38,74 1
2 Внешторгбанк 24 728,7 15 832,9 56,19 3
3 Газпромбанк 18 681 17 553,3 6,42 2
4 Русский Стандарт 14 867,1 6 806,1 118,44 7
5 Национальный Резервный Банк 12 393 7 766 59,58 6
6 Банк Москвы 7 263,9 5 293,1 37,23 8
7 Кит Финанс ИБ 6 857,7 1 219,4 462,40 25
8 Уралсиб 6 517 10 952,9 -40,50 5
9 Альфа-Банк 6 488,5 2 611,6 148,45 15
10 Росбанк 5 875 2 823,9 108,04 14

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Радикальные изменения в структуре лидеров возникают, когда речь идет об эффективности деятельности банка (показатели — отношение прибыли к активам и к доходам). Первое место занимает «Национальный Резервный банк», прибыль которого составляет 38% от активов и 26,8% от доходов. За ним следуют «Банк капитал» (соответствующие показатели — 23,4% и 17,9%) и «Нокссбанк» (21,5% и 37,5% соответственно).  

Примечательно, что по показателям эффективности не все крупнейшие (по активам и капиталу) российские банки входят даже в первую сотню. Так, «Сбербанк» занимает в рейтинге эффективности 64 место (показатели эффективности — 3,25% и 7,15%), «Внешторгбанк» — 68 место (показатели эффективности — 3,2% и 8%), а «Альфа-банк» — 148 место (1,8% и 2,5%).

Крупнейшие российские банки по эффективности использования доходов в 2006 году


Банк Прибыль/Чистые активы, % Прибыль/Доходы, % Чистые активы на 01.01.06, млн руб. Прибыль на 01.01.06, млн руб. Доходы на 01.01.06, млн руб.
1 Национальный Резервный Банк 38,11 26,78 32 521,3 12 393 46 268,4
2 Капитал 23,41 17,88 2 980,7 697,9 3 903,9
3 Нокссбанк 21,48 37,49 1 791,9 384,9 1 026,7
4 Кроссинвестбанк 18,89 25,90 547,8 103,5 399,6
5 Энерготрансбанк 18,76 52,19 4 239,9 795,4 1 524,1
6 Кит Финанс ИБ 13,18 13,67 52 029,5 6 857,7 50 174,5
7 Расчетно-Кредитный Банк 11,52 32,38 4 177,3 481,3 1 486,1
8 Российский Кредит 9,70 36,52 14 327,3 1 389,9 3 805,9
9 Восточный 8,42 19,73 8 667,2 729,9 3 699,1
10 Алтайкапиталбанк 8,32 23,09 1 311,5 109,1 472,7

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

По абсолютному росту активов в первой пятерке — «Сбербанк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Внешторгбанк» и «Банк Москвы». Активы «Сбербанка» выросли за год на 970 млрд руб. (+38,8%). По этому показателю, как и следовало ожидать, «Сбербанк» вне конкуренции — следующий за ним в рейтинге «Газпромбанк» увеличил за год активы на 279 млрд руб., т.е. на величину почти в 3 раза меньшую, чем у «Сбербанка». Для остальных банков из первой пятерки различия уже гораздо менее существенные. По темпам наращивания активов на первых местах — «Россельхозбанк» (+276,15%) и ВТБ 24 (+279,57%). А «Сбербанк», напротив, уже не лидирует, а замыкает десятку наиболее динамично развивающихся банков по темпам роста — прирост активов «Сбербанка» в 2006 году составил 38,79%. 

Крупнейшие российские банки по росту активов в 2006 году


Банк Абсолютное изменение с начала года, млн руб. Чистые активы на 01.01.07, млн руб. Изменение с начала года, %
1 Сбербанк 970 154 3 470 973,5 38,79
2 Газпромбанк 278 688 713 273,4 64,13
3 Россельхозбанк 173 981,2 236 983,6 276,15
4 Внешторгбанк 142 307 774 341,2 22,52
5 Банк Москвы 138 442,9 355 136 63,89
6 Альфа-Банк 122 876,3 358 502,9 52,15
7 ВТБ 24 121 869,2 165 460,5 279,57
8 Русский Стандарт 104 536,2 216 034,6 93,76
9 Международный Московский Банк 85 971,1 229 396 59,94
10 Райффайзенбанк Австрия 85 014,1 225 213,1 60,64

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Для тройки лидеров ситуация остается без изменений и по росту собственного капитала. За год «Сбербанк» увеличил капитал на 74 млрд руб., «Газпромбанк» — на 45,4 млрд руб. и «Россельхозбанк» — на 21,5 млрд руб. Однако по темпам роста собственного капитала «Россельхозбанк» занимает первую строку — прирост 196,7%. Выдающиеся темпы роста демонстрирует ВТБ 24 (+173%). «Банк Москвы» занимает в рейтинге 6 место. Десятку лидеров замыкает «Внешторгбанк», а «Альфа-банк» остается за её пределами — 11 место.

Крупнейшие российские банки по росту капитала в 2006 году


Банк Абсолютное изменение с начала года, млн руб. Собственный капитал на 01.01.07, млн руб. Изменение с начала года, %
1 Сбербанк 74 160,2 328 589,5 29,15
2 Газпромбанк 45 450 89 383,6 103,45
3 Россельхозбанк 21 478,8 32 400,6 196,66
4 АК Барс 14 127,3 27 157,5 108,42
5 ВТБ 24 12 986,5 20 493 173
6 Банк Москвы 10 735 38 440,8 38,75
7 Международный Московский Банк 10 643,2 27 972,6 61,42
8 Русский Стандарт 10 338,7 23 013 81,57
9 Промсвязьбанк 9 591,8 20 152,1 90,83
10 Внешторгбанк 9 353 91 059,9 11,45

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

В рейтинге по росту депозитного портфеля группу лидеров составляют все те же известные банки. Первое место — «Сбербанк» (+717 млрд руб.), второе — «Газпромбанк» (+112,6 млрд руб.), третье — «Банк Москвы» (+88,6 млрд руб.). В пятерке лидеров также ВТБ 24 и «Внешторгбанк». При этом ВТБ 24 показывает по-настоящему рекордные темпы — прирост его депозитного портфеля за год составил 596,6%.

Крупнейшие российские банки по росту депозитного портфеля в 2006 году


Банк Абсолютное изменение с начала года, млн  руб. Депозитный портфель на 01.01.07, млн руб. Изменение с начала года, %
1 Сбербанк 717 151,4 2 618 394,8 37,72
2 Газпромбанк 112 632,3 345 000 48,47
3 Банк Москвы 88 572,6 259 374,6 51,86
4 ВТБ 24 79 863,2 93 248,5 596,65
5 Внешторгбанк 65 501 292 755,5 28,82
6 Росбанк 54 752,7 198 251,8 38,16
7 Альфа-Банк 52 326,6 184 977,6 39,45
8 Россельхозбанк 51 414,8 71 978,4 250,03
9 Уралсиб 48 783,4 168 568 40,73
10 УРСА Банк 48 068,7 60 535,2 385,58

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Наконец, кредитная активность банков. Самым крупным кредитным портфелем располагает «Сбербанк» (2,4 трлн руб. по итогам 2006 года), он же является лидером по приросту объема выданных кредитов — на сумму почти в 700 млрд руб. в 2006 году. Второе место в рейтинге самых динамичных банков по величине выданных кредитов занимает «Россельхозбанк», который в 2006 году нарастил свой кредитный портфель почти на 100 млрд руб. (+278% прироста за год). Тройку лидеров замыкает «Газпромбанк», выдавший в 2006 году на 90 млрд больше кредитов. В пятерке лидеров также «Альфа-банк» и банк «Русский Стандарт». По темпам наращивания кредитного портфеля вновь резко выделяется ВТБ 24 (+393,6% в 2006 году).

Крупнейшие российские банки по росту объема кредитного портфеля в 2006 году


Банк Абсолютное изменение с начала года, млн руб. Кредитный портфель на 01.01.07, млн руб. Изменение с начала года, %
1 Сбербанк 698 532,7 2 416 891,1 40,65
2 Россельхозбанк 99 996,5 135 967,5 277,99
3 Газпромбанк 89 994 240 273,9 59,88
4 Альфа-Банк 69 287,1 172 191,8 67,33
5 Русский Стандарт 64 168,2 155 486,2 70,27
6 ВТБ 24 63 676,8 79 854,6 393,60
7 Банк Москвы 58 689,2 185 532,6 46,27
8 Международный Московский Банк 54 198,9 140 965,9 62,46
9 Росбанк 50 266,8 131 689,2 61,74
10 Райффайзенбанк Австрия 48 323,5 137 340,6 54,29

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Четверка лидеров («Сбербанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк») остается без изменений, если упорядочить банки по величине прироста кредитов, выданных предприятиям и организациям. Пятерку самых динамичных здесь замыкает МДМ-банк, увеличивший объем выданных кредитов предпряитиям и организациям на 42 млрд руб., а десятку лидеров — банк «Петрокоммерц» (+ 27,4 млрд руб.). «Внешторгбанк» в этом рейтинге занимает лишь 42 место, увеличивший свой кредитный портфель на 5 млрд руб. (+2,04% за год), однако по объем кредитного портфеля банк несомненно занимает верхние строчки рейтингов (256,4 млрд руб.).

Крупнейшие российские банки по росту объема кредитов юрлицам в 2006 году


Банк Абсолютное изменение с начала года, млн руб. Кредиты юрлицам на 01.01.07, млн руб. Изменение с начала года, %
1 Сбербанк 478 021,6 1 726 454,6 38,29
2 Россельхозбанк 79 840 115 178,3 225,93
3 Газпромбанк 78 423,7 219 456,5 55,61
4 Альфа-Банк 52 776,7 152 209,6 53,08
5 МДМ-Банк 41 984,4 88 468,9 90,32
6 Международный Московский Банк 41 695,2 118 888,8 54,01
7 Райффайзенбанк Австрия 40 578,7 110 040 58,42
8 Банк Москвы 40 105,9 153 637,6 35,33
9 Промсвязьбанк 34 836,3 78 115,5 80,49
10 Петрокоммерц 27 453,1 58 339,3 88,88

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Что касается потребительских кредитов, то здесь группа лидеров меняется. По-прежнему 1-е место по абсолютному приросту объема выданных потребительских кредитов занимает «Сбербанк» (в 2006 году банком было выдано потребительских кредитов на сумму 690 млрд руб.). В тройку лидеров попадают «Русский Стандарт» (прирост объема выданных потребительских кредитов 57,4 млрд руб.) и ВТБ 24 (+37,2 млрд руб.). По величине же портфеля потребительских кредитов ближе всего к «Сбербанку» стоит банк «Русский стандарт». 

Крупнейшие российские банки по росту объема потребительских кредитов в 2006 году


Банк Абсолютное изменение с начала года, млн руб. Потребительские кредиты на 01.01.07, млн руб. Изменение с начала года, %
1 Сбербанк 220 511,2 690 436,5 46,92
2 Русский Стандарт 57 470,5 146 088,1 64,85
3 ВТБ 24 37 211 41 284,6 913,47
4 Росбанк 31 195,6 74 630,4 71,82
5 Россельхозбанк 20 156,5 20 789,2 3 185,71
6 УРСА Банк 20 127,3 25 293,6 389,59
7 Банк Москвы 18 583,4 31 895 139,60
8 Альфа-Банк 16 510,4 19 982,2 475,55
9 Москоммерцбанк 15 051 15 123,7 20 697,79
10 Транскредитбанк 12 623,8 17 186 276,71

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Среди банков, проявляющих наибольшую кредитную активность на рынке беззалоговых кредитов, наиболее крупные российские банки занимают далеко не первые позиции.  Первое место принадлежит «Русскому Стандарту», выдавшему в 2006 году беззалоговых кредитов на сумму свыше $3,9 млрд. Второе место в рейтинге принадлежит «Росбанку» (объем беззалоговых кредитов — $1,5 млрд.). На третьем месте ВТБ 24 ($863,5 млн. с приростом по отношению к прошлому году в 833,4%!). В пятерку лидеров входят также «Альфа-банк» и «УРСА банк».

Крупнейшие российские банки по объему выданных в 2006 году беззалоговых кредитов

Банк Объем выданных беззалоговых кредитов в 2006г., включая рефинансированные, тыс. $ Изменение по сравнению с аналогичным показателем 2005, % Портфель беззалоговых кредитов на 1 января 2007 года, тыс. $ Изменение по сравнению с аналогичным показателем 2005, %
1 Русский Стандарт 3 957 907,4 30,76 2 316 429,1 32,49
2 Росбанк 1 539 433 9,35 1 290 901,3 34,08
3 ВТБ 24 863 466,3 833,37 782 347,1 621,79
4 Альфа-Банк 855 195,7 379,30 578 497,5 423,93
5 УРСА банк 644 267,4 139,85 417 746,8 112,73
6 Транскредитбанк 567 285,7 232,24 549 823,9 270,13
7 Восточный экспресс 538 751,8 351,66 208 437,1 335,08
8 Уралсиб 530 741,8 н/д 572 913,6 23,98
9 Связь-Банк 439 680,4 37,91 241 628,1 43,79
10 Ренессанс Капитал 414 075,3 121,11 301 085,5 130,23

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

Следует отметить, что большая часть банков наращивает свое присутствие на рынке беззалоговых кредитов колоссальными темпами. Мы наблюдаем настоящим бум вторжений на этот рынок — ВТБ 24 с 833% роста здесь, хоть и самый яркий, но далеко не единственный пример. Так, «Альфа-банк» (4-е место в рейтинге) увеличил свое присутствие на этом рынке на 379,3%, банк «Восточный экспресс» (7-е место) — на 351,7%, «Транскредитбанк» (6-е место) — на 232,2% и т.д.     

Владимир Карачаровский / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS