[an error occurred while processing this directive]
Обзор подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics IBS

CNewsConsulting: ERP-локомотив

Выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting ’2004 составила свыше 20 млрд. руб. По сравнению с итогами предыдущего года показатель увеличился на 175%. В значительной мере столь значительный рост обусловлен реализацией ведущими игроками крупных ERP-проектов. В общем же обороте компаний, вошедших по итогам 2004 г. в рейтинг CNews 100, на выручку от услуг ИТ-консалтинга приходится лишь 9,8%.

В рейтинг CNews Analytics включены данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и их поддержки).

Рейтинг CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России

Название компании

Город

Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2004 году, тыс. руб. (1)

Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2003 году, руб. (2)

Рост 2004/2003 (%)

1

Verysell IT Services (3)

Москва

4 772 493

184 080

2 492,6

2

IBS

Москва

2 269 621

1 150 513

97,3

3

ТехноСерв А/С

Москва

1 774 696

666 062

166,4

4

Борлас

Москва

1 238 896

461 154

168,7

5

Компьюлинк

Москва

1 182 720

н/д

н/д

6

Открытые технологии-98

Москва

1 163 837

46 020

2 429,0

7

ЛАНИТ

Москва

810 000

540 000

50,0

8

РБК СОФТ

Москва

746 179

490 689

52,1

9

АйТи

Москва

732 092

503 940

45,3

10

КРОК

Москва

716 390

611 983

17,1

11

Инфосистемы Джет

Москва

662 630

460 200

44,0

12

БДО Юникон Консалтинг

Москва

573 179

н/д

н/д

13

ИКТ-Консалт

Москва

571 229

326 621

74,9

14

Ай-Теко

Москва

512 550

160 380

219,6

15

TopS Business Integrator

Москва

487 775

376 351

29,6

16

Галактика

Москва

485 640

366 750

32,4

17

Тэлма

Нижний Новгород

479 369

311 491

53,9

18

ОТР

Москва

409 294

105 551

287,8

19

OXS

Москва

288 936

95 579

202,3

20

ВСС

Санкт-Петербург

274 313

94 096

191,5

21

Энвижн Груп

Москва

172 986

н/д

н/д

22

Inline Group

Москва

139 951

н/д

н/д

23

ФОРС - Центр разработки

Москва

135 869

н/д

н/д

24

ИНЭК

Москва

107 700

114 751

-6,1

25

М-РЦБ

Москва

104 582

55 985

86,8

26

Информконтакт

Москва

86 029

н/д

н/д

27

АРСТЕЛ Консалтинг

Москва

83 774

18 408

355,1

28

Квазар-Микро

Москва

65 398

-

-

29

СофтПром

Москва

53 715

н/д

н/д

30

Деснол Софт

Москва

37 761

н/д

н/д

Источник: CNews Analytics, 2005


Примечания:

(1) - Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2004 г. — 28,81 руб.

(2) - Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2003 г. — 30,68 руб.

(3) - Данные о выручке Verysell IT Services включают результаты консалтинговой практики Verysell-6, SAP-практики Enterprise One, консалтинговую составляющую бизнеса Verysell Проекты и выручку Verysell Иконтри

Выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов, вошедших в рейтинг CNewsConsulting, составила за 2004 г. 21 139 604 тыс. руб. Напомним, что аналогичный показатель за 2003 г. был значительно ниже — 7 681 028 тыс. руб. Рост, таким образом, составил 169%. Впрочем, нужно учесть, что для предыдущего рейтинга не предоставили свои данные некоторые крупные игроки. Кроме того, у многих компаний (Verysell, «Открытые технологии», «Ай-Теко») столь значительный скачок по сравнению с результатами предыдущего года обусловлен реализацией крупных ERP-проектов. При этом, по оценкам CNews Analytics, наиболее динамично их бизнес развивался во 2 полугодии 2004 г.

Следует отметить, что в число самых быстрорастущих ИТ-консультантов входят компании, активно поддерживающие консолидационную тенденцию отечественного рынка информационных технологий. Так, Verysell консолидировала в 2004 г. компании Enterprise One и «Иконтри» (осенью 2005 г. было объявлено о приобретении еще одного заметного игрока в этом секторе — Sterling Group, что позволяет прогнозировать дальнейший рост консалтинговой составляющей в бизнесе группы Verysell). Периодически приобретают небольшие консалтинговые компании или отдельные группы консультантов и другие игроки, вошедшие по итогам 2004 г. в десятку самых быстрорастущих.

Top10 самых быстрорастущих ИТ-консультантов

Название компании

Рост 2003/2004 (%)

1

Verysell

2 492,60

2

Открытые технологии-98

2 429,00

3

ОТР

287,8

4

Ай-Теко

219,6

5

OXS

202,3

6

Борлас

168,7

7

Техносерв А/С

166,4

8

РБК СОФТ

115,9

9

IBS

97,3

10

Гарс Телеком

71

Источник: CNews Analytics, 2005

Человеческий фактор

Основной ресурс ИТ-компаний, обеспечивающий, в конечном счете, успех бизнеса, — этот штат специалистов. От уровня их подготовки и профессионализма зависит то, насколько оперативно и качественно будет выполнен проект. Соответственно, на сотрудниках этого класса уже не принято экономить. Рыночная стоимость ИТ-консультанта растет довольно быстро. Доходы сертифицированных специалистов, как правило, выше, чем у не прошедших соответствующего обучения сотрудников. Оклад консультанта среднего звена сегодня колеблется в пределах $1,2-2,5 тыс., кроме того, многие компании предлагают сотрудникам соцпакеты.

Численность штатных специалистов по аудиту и консалтингу в сфере ИТ в компаниях  может быть разной. Как выявило исследование CNews Analytics, по крайней мере, у 30 крупнейших игроков штат консультантов в 1 полугодии 2005 г. варьируется от 20 до 400 чел.

Рейтинг ИТ-консультантов по выработке

Название компании

Выработка на человека 1 полугодие 2005 (тыс. руб.)

Verysell

7 976,3

Энвижн Груп

3 744,0

ФОРС — Центр разработки

2 694,0

КРОК

2 452,1

Ай-Теко

2 414,5

Гарс Телеком

1 716,7

Борлас

1 646,8

TopS Business Integrator

1 338,2

СофтПром

1 164,8

Деснол Софт

970,0

М-РЦБ

756,7

АРСТЕЛ Консалтинг

721,9

Информконтакт

566,2

ОТР

510,0

Тэлма

396,8

АТК

350,1

Гетнет Консалтинг

156,0

InfoWatch

82,6

Источник: CNews Analytics, 2005

При том, что на консультантов тратят все больше, выработка на сотрудника, по данным CNews Analytics, увеличилась за 1 полугодие 2005 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.) отнюдь не у всех компаний. Так, на фоне 264%-ного роста показателя у Verysell, отрицательные значения зафиксированы у Tops BI (-3%), М-РЦБ (-29%) и ОТР (-56%). Как комментируют эксперты, в целом это свидетельствует скорее о взрослении рынка и компаний, на нем работающих, нежели чем демонстрирует снижение эффективности персонала. Рабочий процесс из «аврального» становится более упорядоченным, плановым, и по мере расширения штата, выработка на сотрудника может несколько уменьшиться. Однако при сохранении тенденции в течение нескольких лет это действительно рискует стать проблемой для менеджмента. 

Динамика выработки на сотрудника, 2004/2005 (%)

Динамика выработки на сотрудника, 2004/2005 (%)

Источник: CNews Analytics, 2005

Совокупная выручка 20 крупнейших ИТ-консультантов по итогам 1 полугодия 2005 г. превысила 5,5 млрд. руб. Для сравнения, показатель за аналогичный период 2004 г. составил 4,3 млрд. руб. Соответственно, зафиксирован рост в 27,9%. Эксперты отмечают, что «львиная доля» оборота, представляемая компаниями по итогам года, формируется во 2 полугодии. В этой связи по итогам 2005 г. ожидается совокупный показатель свыше 28 млрд. руб.

Крупнейшие ИТ-консультанты 1 полугодие 2005 г.

Название компании

Город

Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в первой половине 2005 г., тыс. руб.

1

Verysell

Москва

1 810 612

2

Борлас

Москва

658 710

3

Квазар-Микро

Москва

417 016

4

РБК СОФТ

Москва

393 120

5

Инфосистемы Джет

Москва

393 120

6

Ай-Теко

Москва

342 857

7

Тэлма

Нижний Новгород

311 491

8

TopS Business Integrator

Москва

278 346

9

КРОК

Москва

250 117

10

ОТР

Москва

203 980

11

АРСТЕЛ Консалтинг

Москва

129 943

12

Энвижн Груп

Москва

112 320

13

М-РЦБ

Москва

60 538

14

ФОРС - Центр разработки

Москва

53 880

15

СофтПром

Москва

46 592

16

Информконтакт

Москва

45 294

17

Деснол Софт

Москва

27 161

18

Гарс Телеком

Москва

18 884

19

АТК

Москва

17 853

20

Гетнет Консалтинг

Москва

14 040

Источник: CNews Analytics, 2005

В последние годы российский рынок ИТ-услуг демонстрирует достаточно устойчивые показатели роста — по разным оценкам на уровне 27-34%. Однако говорить о его насыщении, вероятно, преждевременно. По ожиданиям игроков, оборот сектора ERP-консалтинга в ближайшие годы продолжит расти на фоне увеличения доли масштабных проектов. Параллельно «подключатся» и другие — не охваченные пока ИТ-консультантами области — например, информатизация HR, маркетинга, инвестиционного анализа, управления активами и др.

Увеличение инвестиций в ИТ-сервисы со стороны отечественного корпоративного сектора напрямую зависит от существующей рыночной коньюнктуры. Соответственно, при сохранении существующих темпов роста российской экономики (и сложившегося уровня цен на нефть), будет пропорционально увеличиваться и объем свободной денежной массы. В случае ставки предприятий на интенсивный (в противовес экстенсивному) путь развития, все большая часть этих средств будет вкладываться в информационные технологии — продукты и услуги. Учитывая, что в определенной степени большинство отраслей «железом» уже «насытились», можно прогнозировать более активное инвестирование в ПО и профессиональные ИТ-сервисы.

Мария Попова / CNews Analytics


Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2005 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS