[an error occurred while processing this directive]  
Обозрение подготовлено При поддержке
CNewsAnalytics ASUS

Ноутбуки: Россия на 4 месте в Европе

Ноутбуки: Россия на 4 месте в Европе

Общемировая тенденция к ежегодному росту продаж мобильных систем сохраняется. Российский рынок не исключение. По данным Gartner, Россия занимает 4 место в регионе EMEA по объемам поставок мобильных и настольных ПК.

В 2003 году объем мирового рынка мобильных ПК, по оценкам Gartner, составил 38 млн. шт. В 2004 году этот показатель предположительно увеличится на 24% и превысит 47 млн. шт. При этом настольных ПК, по тем же оценкам, будет выпущено 187 млн.шт. Темпы роста этого сегмента составят 12% в 2004 году и 8% в 2005 году (данные Piper Jaffray).

Другими словами, несмотря на то, что темпы роста в сегменте мобильных ПК постоянно превышают аналогичные показатели сегмента десктопов, на мировом рынке компьютерной техники пока доминируют все же именно настольные системы. Вполне закономерный факт, учитывая, что в настоящий момент стоимость мобильных ПК в среднем на 34–68% превышает стоимость аналогичных по функционалу и производительности десктопов. Кроме того, значительно дороже обходится их поддержка и ремонт.

Тем не менее, в прогнозах Gartner на 2008 года ожидается, что доля настольных ПК в общем компьютерном парке уменьшится до 50%. В частности, больше внимания мобильным системам будут уделять в корпоративном секторе. Объем рынка мобильных систем к 2006 году, по ожиданиям Gartner, вырастет примерно до 64,4 млн. шт.

Рынок мобильных ПК (млн. шт.)

Рынок мобильных ПК (млн. шт.)

Источник: Gartner, июнь 2004

Пока что же, по итогам 1 квартала 2004 года, десктопы занимают свыше 70% всего объема мировых поставок ПК. В этом сегменте сохраняется устойчивый рост -13,4%, по данным IDC. При этом, в 4 квартале прошлого года этот показатель составлял всего 9,6%. Напротив, рост сегмента мобильных ПК в 1 квартале оказался меньше показателя второй половины 2003 года (более 35%) и составил 28,5%.

Основной рост рынка мобильных ПК в 2004 году IDC прогнозируют за счет регионов Западной Европы и Юго-восточной Азии. Ожидается, что показатель составит 9,2% по сравнению с итогами 2003 года, при этом объем рынка вырастет до $194.5 млрд.

Рынок мобильных ПК в EMEA

Бум поставок ноутбуков в регионы Европы, Ближнего Востока и Африки аналитики отмечали с марта прошлого года. Во-первых, именно тогда начался очередной цикл модернизации — т.е. плановой замены устаревших систем, в первую очередь в корпоративном секторе. Во-вторых, на рынке началось агрессивное продвижение мобильной платформы Centrino от Intel. В целом EMEA-рынок ПК (настольных и мобильных) вырос в 2003 году на 12,9% (рост по итогам 2002 года оценивался в 6%).

Ведущие 8 стран по объемам поставок мобильных и настольных ПК в EMEA, 2003 г. (тыс. шт.)

СтранаОбъем поставок, 2002 г.Доля рынка, 2002 г. (%)Объем поставок, 2003 г.Доля рынка, 2003 г. (%)Рост (%)
Германия7593 168192 167,9
Великобритания6612 147466 1412,9
Франция4914 115574 1113,4
Россия3093 73809 723,1
Италия3084 73309 67,3
Испания1881 42445 530
Нидерланды1943 42093 47,7
Швеция1247 31189 2-4,7
Другие16306 3418601 3514,1
Весь рынок466731005267810012,9

Источник: Gartner, 2003

По оценкам Gartner, в 2003 году крупнейшие вендоры в Европе росли быстрее самого рынка. В 4 квартале, в частности, самые высокие темпы роста продемонстрировали компании Acer, Fujitsu Siemens и IBM. В свою очередь сокращалась рыночная доля местных сборщиков ПК и ноутбуков, которые, вероятно, в дальнейшем будут стремиться к консолидации бизнеса. Негативным образом на развитии внутриевропейского сектора ноутбуков сказались также дефицит ключевых компонентов — например, ЖК-панелей, и общемировая тенденция к снижению цен на эту продукцию. Правда, по данным Context, темпы снижения стоимости ноутбуков в Европе в данный момент замедляются.

Объем поставок мобильных и настольных ПК в регионе EMEA, 2003 г. (тыс. шт.)

КомпанияОбъем поставок, 2002 г.Доля рынка, 2002 г. (%)Объем поставок, 2003 г.Доля рынка, 2003 г. (%)Рост (%)
HP728015,6825015,713,3
Dell Computer3715847068,926,7
Fujitsu Siemens28906,233026,314,3
Acer1845428425,454
IBM19644,223254,418,4
Другие2897862,13125359,37,9
Весь рынок466731005267810012,9

Источник: Gartner, 2004

По всем прогнозам, устойчивый рост рынка ноутбуков, наблюдавшийся во втором полугодии в в регионе EMEA, должен был сохраниться и в 2004 году. Действительно, в январе этого года объем поставок ноутбуков в Европу по сравнению с этим же месяцем прошлого года увеличился на 37,3%. Рекордсменом по темпам роста европейского рынка мобильных ПК стал февраль — с показателем 42,2%. Однако в марте показатель роста рынка снизился до 30%, в апреле — до 20,3%, а в мае упал до 17,5%. По итогам июня, как утверждали эксперты Context, эта цифра должна была составить 9,9%. Речь в данном случае идет о семи крупнейших странах Европы — Франции, Германии, Италии, Голландии, Испании, Швеции и Великобритании. Правда, доли рынка, удерживаемые здесь основными производителями ноутбуков, остаются пока относительно стабильными.

Объем поставок ноутбуков в регионе EMEA, 2-й квартал 2004 г. (шт.)

 Мобильные ПК для потребительского рынкаМобильные ПК для корпоративного рынкаВсего ноутбуков
Acer195 230362 569565 677
HP180 480365 125553 820
Dell65 451328 529393 980
Toshiba87 400226 886320 058
IBM0293 250293 250
Fujitsu Siemens168 153109 152283 136
Sony39 34670 865110 211
NEC CI51 60426 19377 850
Maxdata019 66419 664
Другие185 14864 056249 205
Всего972 8121 866 2902 866 850

Источник: Context, июль 2004 г.

Впервые лидером европейского рынка ноутбуков стала компания Acer, заняв первое место по поставкам мобильных компьютеров в Италии, Германии, Испании, Чехии, Бельгии, Греции и Саудовской Аравии, второе место — в Португалии, Австрии, Южной Африке, Венгрии и третье — во Франции, Нидерландах, Швеции и Швейцарии. По оценкам IDC, всего компания поставила в Европу ноутбуков на 67.2% больше, чем в прошлом году. Рыночная доля Acer во 2 квартале составила 16.7%, при этом в 1 квартале на долю компании приходилось 17.4%.

5 ведущих поставщиков ноутбуков в Европе: 2 квартал 2004 года (тыс.шт.)

Компания2 кв. 2003Доля рынка2 кв. 2004Доля рынкаРост 1 кв. 2004Доля рынка
Acer29812.6% 49916.7%67.2%58617.4%
HP507 21.3%45815.3%9.7%59117.6%
Dell25810.9%344 11.5%33.4%37911.3%
Toshiba 2169.1%2699.0%24.5% 40011.9%
Fujitsu Siemens1305.5%2508.4%92.4%2698.0%

Источник: IDC, июль 2004

IDC также отмечает некоторое замедление темпов роста сегмента мобильных ПК в EMEA во 2 квартале текущего года, по сравнению с предыдущим кварталом. Показатель роста поставок по итогам квартала составил около 25%. При этом общий рост рынка ПК в EMEA, по оценкам IDC, уже четвертый квартал подряд удерживается на уровне 20%, за счет сохраняющегося спроса на настольные компьютеры. Его стимулируют в корпоративном секторе — сохранение тенденции к обновление парка ПК, а на потребительском рынке — активно проводимые рекламные акции в розничной торговле.

Следующий бум на европейском рынке ожидают не ранее начала 2005 года — в связи с выпуском платформы Centrino второго поколения — под кодовым названием Sonoma. Intel планировала представить эту высокопроизводительную платформу на базе более быстрой FSB-шины и нового чипсета Alviso уже осенью этого года. Однако сейчас озвучиваются предположения, что на рынке она появится только в начале следующего года.

Компьютерная мобилизация Восточной Европы

В Восточной Европе в 2003 году, по оценкам Gartner, всего было продано 935 тыс. мобильных ПК. Поквартальный рост продаж по сравнению с прошлогодними показателями сохраняется и в текущем году. В 1 квартале 2004 года в регионе было продано 328 тыс. мобильных ПК — на 75,9% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом домашними пользователями было закуплено около 13 тыс. Потребителем остального объема поставленных ноутбуков выступил корпоративный сектор, включая государственные и образовательные учреждения.

Динамика продаж мобильных ПК по кварталам, Восточная Европа (шт.)

Динамика продаж мобильных ПК по кварталам, Восточная Европа (шт.)

Источник: Gartner, 2004

Во 2 квартале 2004 года продажи ноутбуков оценивались приблизительно в 258 тыс. — на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в регионе наблюдается общая для EMEA тенденция к некоторому снижению темпов роста в сегменте мобильных ПК. Подавляющая доля продаж по-прежнему приходится на корпоративный сектор, доля домашних закупок составила всего 13,5 тыс.

В целом же в прогнозах на 2004 год Gartner оценивает объем рынка ноутбуков Восточной Европы в 1,35 млн. шт. Показатель ежегодного роста предположительно составит 44,9%.

Динамика продаж мобильных ПК в Восточной Европе (шт.)

Динамика продаж мобильных ПК в Восточной Европе (шт.)

Источник: Gartner, 2004

Рынок мобильных ПК в Юго-Восточной Азии

По оценкам Gartner, в 2003 году на долю мобильных систем пришлось 16% всего азиатского рынка ПК. Всего в Юго-восточную Азию в 2003 году было поставлено 29,7 млн. ПК, на 9,5% больше, чем в 2002 году. Лидирует по поставкам в этом регионе китайская компания Legend, рыночная доля которой оценивается Gartner в 9,5%. Затем следует HP — 9,1%, IBM — 6,6%, Dell — 5,9% и Acer — 4%.

В целом для региона на данный момент характерно сокращение продаж настольных компьютеров — на 6% по итогам прошлого года, и бурный рост продаж ноутбуков. Последняя тенденция обусловлена снижением цен и регулярным проведением маркетинговых акций вендорами. Распространению мобильных ПК в регионе способствует также развитие и большая доступность беспроводных технологий.

Поставки мобильных и настольных ПК в Юго-восточную Азию, 2003

Поставки мобильных и настольных ПК в Юго-восточную Азию, 2003

Источник: Gartner, 2004

Значительный рост рынка мобильных ПК зафиксирован аналитиками в Сингапуре. В этой стране наиболее ярко проявляется сейчас тенденция к замене настольных систем мобильными, что обеспечивает рост рынка ПК в стране в целом. Помимо Сингапура, этот тренд также характерен для рынков Южной Кореи и Гонконга.

В итоге, по оценкам Gartner, в 2003 году на долю мобильных систем приходилось 38% сингапурского рынка ПК. Всего в Сингапур в прошлом году было поставлено 540 400 ПК. По оценкам IDC, продажи мобильных ПК в 2003 году в этой стране выросли на 4,1%. При этом рост сектора десктопов составил 2,4%. Заметное увеличение продаж наблюдалось в 3 и 4 кварталах. В 4 квартале 2003 года в Сингапур было поставлено 133 460 мобильных и настольных ПК — на 11,7% больше, чем во 4 квартале 2002 года, и на 14% больше, чем в 3 квартале 2003 года.

Рынок ноутбуков Сингапура, 2003

Рынок ноутбуков Сингапура, 2003

Источник: Gartner, 2004

Лидером сингапурского рынка ноутбуков в 2003 году стала компания Hewlett-Packard — с долей 27%.На долю Dell Computer приходится 13%, Acer — 9%, Fujitsu — 5% рынка мобильных ПК Сингапура.

По мере роста продаж портативных устройств в регионе, начал сокращаться рынок КПК. Покупатели все чаще делают выбор либо в пользу смартфонов, либо ноутбуков. В Сингапуре продажи КПК сократились на 5% по сравнению с показателями 2002 года. В целом по региону рынок КПК уменьшился на 29% — до 15,9 млн.шт. (данные IDC).

Рынок ноутбуков в Латинской Америке

Общий объем поставок ПК на латиноамериканский рынок в 2003 году оценивается Gartner в 9 млн. шт., показатель роста рынка — в 7,7%. Поставки ноутбуков выросли в 2003 году на 21,4%. При этом рыночная доля ведущих вендоров — Dell, Hewlett-Packard, IBM и Sony — увеличилась вдвое. Позитивное влияние на рост этого сегмента, постепенно отвоевывающего позиции у сегмента настольных ПК, оказывает установка поставщиков на снижение цен и распространение в странах региона беспроводных технологий (wi-fi).

Объем поставок мобильных и настольных ПК в Латинскую Америку, 2003 (шт.)

Компания 2003 Объем поставок 2003 Рыночная доля (%) 2002 Объем поставок 2002 Рыночная доля (%) Рост (%)
Hewlett-Packard 1011415 11.2 1157650 13.7 -12.6
Dell 596182 6.6 468126 5.6 27.4
IBM 360326 4.0 461331 5.5 -21.9
Alaska 203092 2.2 231669 2.6 -12.3
Toshiba 143683 1.6 131103 1.5 9.6
Другие 6739055 74.4 5956473 70.8 13.1
Всего 9.053753 100 8406352 100 7.7

Источник: Gartner февраль 2004

Рост поставок мобильных ПК стимулировало также увеличение интереса к этой технике со стороны корпоративного сектора и среднего класса. Продажи ноутбуков домашним пользователям выросли в 2003 году на 19% — причем продажи настольных ПК за этот же период уменьшились на 1%.

Первое место по поставкам мобильных и настольных ПК в регионе занимает Бразилия, которая одновременно является седьмой в мире по потреблению компьютерной техники. На втором месте — Мексика, отмечавшая резкий рост продаж ноутбуков и десктопов в 4 квартале 2003 года, ввиду масштабных госзакупок. На третьем месте по итогам года оказалась Колумбия, куда было поставлено 465 тыс. мобильных и настольных ПК. Компьютерный рынок Аргентины вырос за 2003 год на 230%, объем поставленных ПК превысил 362 тыс. шт.

Мария Попова /CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS